通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告

特别提示

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“通达创智”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令〔第196号〕）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2018〕142号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）（以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔2020〕483号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票中国证券业协会网。

本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告中国证券业协会网。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅深交所网站 （）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）中国证券业协会网。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理、发行中止等方面中国证券业协会网，具体内容如下：

1、投资者在2023年3月1日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金中国证券业协会网。本次网下发行申购日与网上发行申购日同为2023年3月1日（T日）。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。

2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申报价格由高至低排序；相同申报价格，按拟申购数量从小到大排序；相同申报价格相同拟申购数量，按照提交时间倒序排序；相同申报价格相同拟申购数量，提交时间也相同时，按照深交所网下发行电子平台自动生成的委托序号从大到小顺序排列中国证券业协会网。排序后，保荐机构（主承销商）将剔除拟申购总量中报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于所有符合条件的网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

当发行人和保荐机构（主承销商）根据询价结果确定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，后续发行时间安排将会顺延三周，具体安排将另行公告中国证券业协会网。

3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购中国证券业协会网。

4、配售对象严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或 资金规模中国证券业协会网。

5、网下投资者应根据《通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2023年3月3日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金中国证券业协会网。

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网上投资者申购新股中签后，应根据《通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保资金账户在2023年3月3日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定中国证券业协会网。

同一配售对象如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款中国证券业协会网。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销中国证券业协会网。

6、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露中国证券业协会网。具体中止条款请见“十二、中止发行情况”。

7、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者 未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案中国证券业协会网。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换公司债券的次数合并计算。

8、网下投资者市值要求：参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金在以初步询价开始日前两个交易日2023年2月21日（T-6日）为基准日的前20个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元（含）以上中国证券业协会网。其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元（含）以上。

9、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各 项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定中国证券业协会网。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

有关本公告和本次发行的相关问题由保荐机构（主承销商）保留最终解释权中国证券业协会网。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人《通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资中国证券业协会网。

1、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所处行业为橡胶和塑料制品业，行业代码为C29中国证券业协会网。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

2、2021年度公司实现营业收入95,042.92万元，较2020年度增长37.23%；2021年度归属于母公司股东的净利润为13,133.74万元，较2020年度增长45.55%；2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为12,241.79万元，较2020年度增长49.79%中国证券业协会网。2022年1-6月，公司实现营业收入55,943.03万元, 较去年同期增长15.31%；实现归属于母公司股东的净利润7,798.49万元，较去年同期增长13.16%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7,504.77万元，较去年同期增长12.42%。

2022年度公司实现营业收入93,128.59万元，较上年下降2.01%；归属于母公司所有者的净利润13,162.77万元，较上年上涨0.22%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润12,435.99万元，较上年同期增长1.59%中国证券业协会网。

公司预计2023年1-3月营业收入为20,500万元至25,500万元，较上年同期变动幅度为-19.23%至0.47%；预计归属于母公司所有者的净利润为3,060万元至3,570万元，较上年同期变动幅度为-9.10%至6.05%；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为2,810万元至3,320万元，较上年同期变动幅度为-12.05%至3.91%中国证券业协会网。由于疫情防控政策调整，公司大量员工感染新冠病毒，无法正常上班工作，对生产经营造成影响，从而影响公司2023年1-3月的业绩。公司与主要客户保持稳定良好合作关系，随着主要客户库存压力降低且部分客户新产品的量产上市，公司2023年第一季度销售收入已呈现企稳迹象，且环比2022年第四季度呈增长趋势。同时公司在原有客户的基础上，培育的战略客户MERCADONA销售逐步进入放量增长阶段，并开拓了Helen等新客户，将进一步为公司2023年度业绩带来一定贡献。

上述2023年1-3月业绩情况系公司初步预计数据，未经会计师审阅或审计，不构成公司的盈利预测或业绩承诺中国证券业协会网。

特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策中国证券业协会网。

重要提示

1、通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行不超过2,800万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可〔2023〕7号文核准中国证券业协会网。发行人股票简称为“通达创智”，股票代码为“001368”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下、网上申购。

2、本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行中国证券业协会网。发行人和国金证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。网下发行由国金证券通过深交所电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。

请符合资格的网下投资者通过深交所电子平台参与本次发行的初步询价和 网下申购中国证券业协会网。通过电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于电子平台的相关操作办法请查阅深交所网站 （ ）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。

3、本次拟公开发行股份2,800万股，全部为公开发行新股，不安排老股转让中国证券业协会网。本次公开发行后总股本11,200万股，发行后的A股流通股股份占公司股份总数的比例为25.00%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

本次发行网下初始发行数量为1,680万股，占本次发行总量的60%，网上初始发行数量为1,120万股，占本次发行总量的40%中国证券业协会网。网上和网下投资者在申购时无需缴付申购资金。

4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者中国证券业协会网。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即2023年2月22日（T-5日））的12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。

国金证券已根据《管理办法》《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准中国证券业协会网。具体标准及安排请见本公告“三、投资者参与网下询价的相关安排”。

只有符合国金证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价中国证券业协会网。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在电子平台中将其报价设定为无效，并在《通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。

提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料中国证券业协会网。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。

5、发行人及保荐机构（主承销商）将于2023年2月28日（T-1日）组织本次发行网上路演中国证券业协会网。关于网上路演的具体信息请参阅2023年2月27日（T-2日）刊登的《通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。

本次发行不安排网下公开路演推介中国证券业协会网。

6、本次网下发行初步询价时间为2023年2月23日（T-4日）9:30至15:00中国证券业协会网。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过电子平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。

7、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的 拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价, 同一机构管理的不同配售对象报价应当相同中国证券业协会网。

网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提 交中国证券业协会网。每个配售对象填报的拟申购数量不得超过网下初始发行数量。

相关申报一经提交，不得撤销中国证券业协会网。因特殊原因（如市场发生突然变化需要调整 估值、经办人员出错等）需要调整报价或拟申购数量的，应当在电子平台填写具 体原因。

综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及国金证券对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者指定的配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量定为80万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过80万股的，超出部分必须是10万股的整数倍，且不超过200万股中国证券业协会网。配售对象报价的最小单位为0.01元。

8、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申报价格由高至低排序；相同申报价格，按拟申购数量从小到大排序；相同申报价格相同拟申购数量，按照提交时间倒序排序；相同申报价格相同拟申购数量，提交时间也相同时，按照深交所网下发行电子平台自动生成的委托序号从大到小顺序排列中国证券业协会网。排序后，保荐机构（主承销商）将剔除拟申购总量中报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于所有符合条件的网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

9、剔除上述最高报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素, 协商确定发行价格、有效报价投资者数量及有效拟申购数量中国证券业协会网。发行人和保荐机构 （主承销商）按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于10家。有效报价是指，在剔除最高报价部分后的剩余报价中申购价格不低于发行价格，且符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定且公告的其他条件的报价。

10、发行人和保荐机构（主承销商）将在2023年2月28日（T-1日）刊登的《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格以及有效报价投资者的名单等信息中国证券业协会网。

11、本次发行网下申购的时间为2023年3月1日（T日）的9:30-15:00中国证券业协会网。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。

在参与网下申购时，网下有效报价投资者应通过深交所电子平台为其管理的 有效报价配售对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐机构（主承 销商）在《发行公告》中规定的其他信息中国证券业协会网。其申购价格为确定的发行价格，申购 数量须为其初步询价中的有效拟申购数量。

网下投资者在2023年3月1日（T日）参与网下申购时，无需为其管理 的配售对象缴付申购资金，获得初步配售后在2023年3月3日（T+2日）缴纳认购款中国证券业协会网。

12、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购中国证券业协会网。 凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。

13、本次网上申购日为2023年3月1日（T日）中国证券业协会网。可参与网上发行的投资者为在2023年2月27日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者。

网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股 申购中国证券业协会网。网上投资者申购日（T日）申购无需缴纳申购款，2023年3月3日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。

特别提醒，网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购中国证券业协会网。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

14、本次发行网上和网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据申购情况确定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节中国证券业协会网。有关回拨机制的具体安排请见本公告“八、回拨机制”。

15、本次发行的配售原则请见本公告“九、配售原则和方式”中国证券业协会网。

16、本次发行可能出现的中止情形请见“十二、中止发行情况”中国证券业协会网。

17、网下投资者存在下列情形的中国证券业协会网，一经发现，国金证券将及时向中国证券业协会报告：

（1）使用中国证券业协会网他人账户报价；

（2）投资者之间协商报价；

（3）同一投资者使用多个账户报价；

（4）网上网下同时申购；

（5）与发行人或承销商串通报价；

（6）委托中国证券业协会网他人报价；

（7）无真实申购意图进行人情报价；

（8）故意压低或抬高价格；

（9）提供有效报价但未参与申购；

（10）不具备定价能力中国证券业协会网，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；

（11）机构投资者未建立估值模型；

（12）其中国证券业协会网他不独立、不客观、不诚信的情形；

（13）不符合配售资格；

（14）未按时足额缴付认购资金；

（15）获配后未恪守持有期等相关承诺的；

（16）中国证券业协会规定的其他情形中国证券业协会网。

17、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2023年2月20日（T-7日）登载于巨潮资讯网（）的《招股意向书》全文，《通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》（以下简称“《招股意向书摘要》”）及本公告于同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》中国证券业协会网。

一、本次发行的重要日期安排

注：1、T日为网上网下发行申购日中国证券业协会网。上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

2、如因电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系中国证券业协会网。

3、若本次发行定价对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，保荐机构（主承销商）和发行人将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次中国证券业协会网。网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。

二、路演推介

（一）网下路演

本次发行不安排网下公开路演推介中国证券业协会网。

（二）网上路演

本次发行将于2023年2月28日（T-1日）安排网上路演中国证券业协会网。关于网上路演的具体信息请参阅2023年2月27日（T-2日）刊登的《网上路演公告》。

三、投资者参与网下询价的相关安排

（一）参与网下询价的投资者标准

参与本次网下询价的网下投资者需具备的资格条件：

1、具备一定的证券投资经验中国证券业协会网。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年（含）以上，从事证券交易时间达到两年（含）以上；个人投资者从事证券交易时间应达到五年（含）以上。经行政许可从事证券、基金、期货、保险、信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制。

2、具有良好的信用记录中国证券业协会网。最近12个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施，但投资者能证明所受处罚业务与证券投资业务、受托投资管理业务互相隔离的除外。

3、具备必要的定价能力中国证券业协会网。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

4、监管部门和中国证券业协会要求的其他条件中国证券业协会网。

5、以本次发行初步询价开始日前两个交易日（即2023年2月21日，T-6 日）为基准日，参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元（含）以上中国证券业协会网。其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元（含）以上。具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。

6、下列机构或人员将不得参与本次网下发行：

① 发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司中国证券业协会网，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；

② 主承销商及其持股比例5%以上的股东中国证券业协会网，主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；

③ 承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其中国证券业协会网他员工；

④ 上述第①、②、③项所述人士的关系密切的家庭成员中国证券业协会网，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

⑤ 过去6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员中国证券业协会网，或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；

⑥ 通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其中国证券业协会网他自然人、法人和组织；

⑦ 被中国证券业协会列入黑名单、限制名单及异常名单的投资者或配售对象；

⑧ 债券型证券投资基金或信托计划，或在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品中国证券业协会网。

上述第②、③项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的证券投资基金除外，但应符合中国证监会的有关规定中国证券业协会网。

7、配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资 金规模中国证券业协会网。

8、若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划、期货公司或其资产管理子公司资产管理计划等，须在初步询价开始前一交易日2023年2月22日（T-5日）中午12:00时前完成备案，并能提供产品备案证明的相关文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏等）中国证券业协会网。

9、若配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，或除公募基金、基本养老保险基金、社保基金、企业年金基金、保险资金之外的配售对象的任一级出资方存在私募投资基金，则该等私募基金须在2023年2月22日（T-5日）中午12:00时前按以上法规规定完成私募基金管理人的登记和私募基金的备案中国证券业协会网。

10、投资者需按“三、（二）承诺函及资质证明文件的提交方式”的要求提交网下询价资格认证材料中国证券业协会网。

符合以上条件且在2023年2月22日（T-5日）中午12:00时前在中国证券业协会完成注册且已开通CA证书的网下投资者和股票配售对象方能参与本次发行的初步询价中国证券业协会网。

保荐机构（主承销商）将在初步询价或配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核査，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核査或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的, 保荐机构（主承销商）将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售中国证券业协会网。

投资者若参与通达创智询价，即视为其向发行人及保荐机构（主承销商）承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形中国证券业协会网。如因投资者的原因，导致不合规参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。

（二）承诺函及资质证明文件的提交方式

网下投资者及其管理的配售对象应于2023年2月22日（T-5日）中午12:00前通过国金证券网下投资者报备系统根据提示填写并提交关联方信息表、网下投资者承诺函、出资人信息表（如需）、私募产品备案函（如需）、自有资金承诺函（如需）及投资者信息表等询价资格申请材料中国证券业协会网。如不按要求提交，保荐机构（主承销商）有权认定该配售对象的申购无效。

系统递交方式如下：

网下投资者需通过国金证券官网（，具体步骤如下： 第一步：登录系统（新用户请进行注册后登录），进行投资者信息录入，并按照备注要求上传证明文件，点击“提交”

中国证券业协会网

。 第二步：点击“我的账户”，按照页面要求逐步真实准确完整地填写关联方信息及配售对象出资人信息，如不适用请填写“无”

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。 第三步：点击“发行动态”，选择“通达创智”，点击“参与”，勾选拟参与本次发行的配售对象（如未勾选提交配售对象，则该配售对象无法参加本次发行，点击“我的账户”一“配售对象”可查看系统已关联的配售对象信息，若缺少配售对象，需手工添加），分别点击“下载材料模板”和“导出PDF”下载网下投资者承诺函、自有资金承诺函（如需）和关联方信息表（系统根据投资者填报信息自动生成），投资者打印并签章后将相关扫描件上传至系统；配售对象如属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，还应上传私募投资基金产品成立的备案证明文件扫描件

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。 第四步：点击“提交”，等待审核结果

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。 纸质版原件无需邮寄

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。网下投资者须承诺电子版文件、盖章扫描件、原件三个版本文件内容一致。 投资者所提供资料经保荐机构（主承销商）核查不符合保荐机构（主承销商）的要求或承诺事项与实际情况不符的，保荐机构（主承销商）有权在电子平台取消该投资者参与网下报价的资格，并拒绝投资者参与本次发行的网下询价

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。本次发行中所有参加初步询价的投资者报价情况将在发行公告中披露，发行人和保荐机构（主承销商）可以本着谨慎原则，要求投资者进一步提供核查资料，对进一步发现的可能存在关联关系或者不符合保荐机构（主承销商）要求的投资者取消其配售资格，并在公告中披露。因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的后果由投资者自行承担。 （三）网下投资者资格核查

发行人和保荐机构（主承销商）将会同见证律师对投资者资质进行核查并有可能要求其进一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合

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。如投资者不符合条件、投资者或其管理的私募投资基金产品的出资方属于《管理办法》第十六条所界定的关联方、投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本方案规定的禁止参与网下发行情形的，发行人和保荐机构（主承销商）将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。 网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与保荐机构（主承销商）和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价

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。投资者参与询价即视为与保荐机构（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。 配售对象应遵守行业监管要求，申购资金合法合规，申购金额不得超过其管理的资产规模或资金规模

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。 四、初步询价安排

1、本次发行网下初步询价通过深交所电子平台进行

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。符合《管理办法》及《投资者管理细则》要求的投资者应于2023年2月22日（T-5日）中午12:00前在中国证券业协会完成网下投资者注册并办理深交所网下电子平台数字证书，并与深交所签订电子平台使用协议成为电子平台的用户，并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作后方可参与初步询价。 2、本次发行网下初步询价时间为2023年2月23日（T-4日）9:30至15:00

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。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。 3、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价

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。网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报同一个拟申购价格，该拟申购价格对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交，因特殊原因（如市场发生突然变化需要调整估值、经办人员出错等）需要调整报价或拟申购数量的，应当在电子平台填写具体原因。 综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及国金证券对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者指定的配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量设定为80万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即拟申购数量超过80万股的，超出部分必须是10万股的整数倍，且每个配售对象的拟申购数量不得超过200万股

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。拟申购价格的最小变动单位为0.01元。 （下转A14版）