IPO在审！渤海证券被证监会立案，涉嫌财务顾问业务违法违规

文/梧桐兄弟

5月13日，渤海证券披露《渤海证券股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》，渤海证券于2024年5月9日收到中国证监会《立案告知书》(证监立案字0082024007号)，内容为：“因你公司涉嫌财务顾问业务违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2024年4月24日，我会决定对你单位立案渤海证券。”

一、渤海证券正申请主板IPO渤海证券，2023年净利润逾6.7亿

值得注意的是，渤海证券正在申请上交所主板IPO，于2023年3月17日收到问询函，但至今未见公布回复渤海证券。该公司IPO保荐机构为光大证券、审计机构为普华永道中天会计师事务所。

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报告期各期公司营业收入分别为272,117.46万元、295,614.69万元、300,670.59万元和60,204.96万元，净利润分别为94,107.89万元、110,561.90万元、179,971.28万元和19,558.45万元渤海证券。

此外，依据最新披露，渤海证券2023年度净利润逾6.7亿渤海证券。

发行人的实际控制人为天津市国资委渤海证券，天津市国资委通过泰达国际、泰达股份、渤海国资等14家股东最终控制的发行人的股权比例为63.28%，具体情况如下表：

二、2021年末净资本排名29位渤海证券，2021年监管评级为B类BBB级

公司根据业务类型将业务划分为证券经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、信用业务、受托资产管理业务、私募股权投资基金业务、证券研究业务、期货经纪业务和另类投资业务渤海证券。

报告期内渤海证券，公司各项业务的收入情况如下：

公司2019年-2021年的部分业务指标行业排名如下表所示：

证券自营业务是公司收入、利润的主要来源之一渤海证券。根据中国证券业协会公布的数据，2019年、2020年和2021年，公司证券投资收入分别位列行业的第17名、第16名和第14名。

根据中国证券业协会数据，2019年、2020年和2021年，公司资产管理业务规模分别位列行业的第28名、第25名和第30名渤海证券。

根据证券业协会统计，2021年末公司的净资本在行业内排名29位渤海证券。根据证券公司分类监管规定，中国证监会将证券公司分为A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）、D、E等5大类11个级别。公司2019年-2021年的监管评级分别为A类A级、A类A级和B类BBB级。

三、投资银行类项目合规情况

报告期内渤海证券，发行人投行类项目存在被监管单位采取监管措施的情形，具体情况如下：

根据中国证券业协会的统计数据渤海证券，2019年、2020年和2021年，公司投资银行业务收入排名分别为32名、68名和65名，同行业可比公司的排名如下：