早盘信息 | 11月14日资讯聚焦一文全掌握

【内容导读】

【宏观政策】（1）国务院联防联控机制表示，不排除再对我国隔离措施进行进一步的优化调整通达期货。（2）证监会、国资委发布通知，重点支持高新技术产业和战略性新兴产业及转型升级等领域中央企业发行科技创新公司债券。（3）央行、银保监会出台十六条措施支持房地产市场平稳健康发展。（4）工信部等五部门开展第三批智能光伏试点示范活动。（5）国家卫健委要求，有序推进新冠病毒疫苗接种，加快新冠肺炎治疗相关药物储备。

【要闻精选】（1）工信部确定149家工业节能诊断服务机构开展专项节能诊断通达期货。（2）工信部将推动虚拟现实产业高质量发展，培育骨干企业和专精特新中小企业。（3）国家能源局召开会议，研究2023年度储气能力建设工作。（4）国家组织冠脉支架集采接续采购，首年需求量超180万个。（5）北交所正式推出融资融券制度，后续引入做市交易、降低交易成本等改革举措也在稳步推进。

【市场数据】（1）美国三大股指11日全线收涨，道指涨0.1%，标普500指数涨0.92%，纳指涨1.88%通达期货。上周，道指涨4.15%，标普500指数涨5.9%，纳指涨8.1%。（2）欧股上周五收盘多数上涨，德国DAX指数涨0.56%，法国CAC40指数涨0.58%，英国富时100指数跌0.78%。（3）沪深三大指数11日强势上涨，沪指涨1.69%，深成指涨2.12%，创业板指涨2.04%；两市成交12231亿元，北向资金净买入146.66亿元。（4）港股上周五高开高走，恒指涨7.74%，恒生科指涨10.05%，成交1825.86亿港元，南向资金净卖出10.87亿港元。（5）11月11日，新三板市场整体上涨。做市指数涨0.58%，创新成指涨0.54%。成交总额1.97亿元，较上一交易日增加0.02亿元。

【行业机会】（1）随着下半年产品涨价以及大宗商品价格回落，建材企业盈利能力有望逐步修复通达期货。（2）三大运营商全面实施助力推动数字经济发展，服务器和网络设备将是投资重点。（3）疫情防控政策优化推动消费场景修复和需求复苏，啤酒和餐饮供应链直接受益。

【公告精选】（1）亨通光电：中标合计31.37亿元海洋能源项目通达期货。（2）湖北能源：拟54亿元投建江陵电厂二期扩建项目及新能源配套项目。（3）海源复材：拟定增募资不超9.58亿元，用于N型高效光伏电池项目等。（4）三七互娱：拟3亿元-6亿元回购股份。（5）天亿马：多名股东拟合计减持不超10.66%股份。

一

宏观政策

1、国务院联防联控机制公布进一步优化疫情防控二十条措施通达期货。其中提出，密切接触者管理措施调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”，不再判定密接的密接。风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类，高风险区一般以单元、楼栋为单位划定，不得随意扩大；高风险区外溢人员管理调整为“7天居家隔离”；一般不按行政区域开展全员核酸检测；取消入境航班熔断机制，入境人员管理调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”，入境重要人员转运至“闭环泡泡”。另外，加大“一刀切”、层层加码问题整治力度，严禁随意停工停产、随意采取“静默”管理、随意封控。国务院副总理孙春兰强调，二十条优化措施是对第九版防控方案的完善，不是放松、更不是“躺平”。

2、在国务院联防联控机制新闻发布会上，中国疾控中心相关负责人介绍，这次二十条优化措施对于密接、高风险区溢出的人员，以及结束闭环作业的高风险岗位从业人员，缩短了集中隔离期限，或者由之前的集中隔离调整为居家隔离或者健康监测，这样的调整是基于我们对病毒新的特点，以及前期边防控、边研究、边总结、边优化的实践，在基于数据、证据的基础上做出的，并不是说集中隔离作用必要性在降低通达期货。未来随着病毒的不断变异，对这个疾病的认识不断深入，以及整个国内外疫情形势变化，我们也不排除再对我国隔离措施进行进一步的优化调整。

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3、在国务院联防联控机制新闻发布会上，交通运输部相关负责人介绍，严禁擅自关停关闭交通物流基础设施和限制运输服务；严禁以车籍地、户籍地为依据，或有涉疫地区行程为由限制货车通行；严禁“一刀切”限制封闭区域末端配送，切实打通配送“最后一米”；严禁实施“静默”或封控管理的城市一律限制货车进出，要采取有效措施保障重点生产生活物资运输、重要物流枢纽集疏运等货车车辆顺畅通行；严禁以等待核酸检测结果为由限制货车通行，严格落实“即采即走即追”要求通达期货。

4、中国证监会、国务院国资委发布支持中央企业发行科技创新公司债券的通知，加强债券市场对科技创新领域的精准支持，重点支持高新技术产业和战略性新兴产业及转型升级等领域中央企业发行科技创新公司债券通达期货。鼓励中央企业发行中长期科技创新公司债券，增强融资工具与科技创新活动的适配性。鼓励金融机构加大业务投入。优化监管考核，鼓励证券公司加大科技创新公司债券承销业务投入。积极创造条件，新增专项排名及评优奖项，鼓励商业银行、社保基金、养老金、保险公司等中长期资金加大科技创新公司债券投资，引导降低融资成本。鼓励中央企业产业基金和创业投资基金发行科技创新公司债券，募资用于对国家重点支持的科技创新领域企业进行股权投资。重点支持交通、能源、水利、生态环保及5G、工业互联网等新型基础设施项目发行REITs，鼓励回收资金用于科技创新领域投资，拓宽增量资金来源，完善科技创新融资支持。

5、央行、银保监会出手，出台十六条措施支持房地产市场平稳健康发展，要求保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、依法保障住房金融消费者合法权益、延长房地产贷款集中度管理政策过渡期安排通达期货。两部门明确，稳定房地产开发贷款投放，支持个人住房贷款合理需求，支持开发贷款及信托贷款等存量融资合理展期，支持优质房地产企业发行债券融资，阶段性优化房地产项目并购融资政策，加快推动房地产风险市场化出清。

6、工信部等五部门发布关于开展第三批智能光伏试点示范活动的通知，试点示范内容包括：支持培育一批智能光伏示范企业，包括能够提供先进、成熟的智能光伏产品、服务、系统平台或整体解决方案的企业通达期货。支持建设一批智能光伏示范项目，包括应用智能光伏产品，融合运用5G通信、大数据、工业互联网、人工智能等新一代信息技术，为用户提供智能光伏服务的项目。优先考虑方向有光储融合、交通应用、农业应用、信息技术、产业链提升、先进技术产品及应用。

7、自然资源部、国家林草局、国家发展改革委、财政部、农业农村部近日联合发布《关于进一步完善政策措施 巩固退耕还林还草成果的通知》，2014年开始实施的第二轮退耕还林还草现金补助期满后，中央财政安排资金，延长补助期限，继续给予适当补助通达期货。具体补助年限和标准是：退耕还林现金补助期限延长5年，补助标准为每亩500元，每年每亩100元；退耕还草现金补助期限延长3年，补助标准为每亩300元，每年每亩100元。涉及农民集体所有土地的，现金补助原则上发放给原土地承包权人，流转耕地实施退耕还林还草的按合同约定发放。现金补助政策已经到期的，2022年一次性补齐应发放补助。

8、国务院国资委副主任11月11日表示，国企改革三年行动以来，中央企业引入社会资本金额超过8000亿元，一批混改企业顺利在股票市场上市，市场化混改成效更加明显通达期货。下一步，国资国企系统将紧紧围绕建设世界一流企业总目标，不断深化混合所有制改革。一方面，要着力提升“混”的质量，立足高质量混改项目，引入高质量战略投资者，坚持“三因三宜三不”原则稳慎推进。既支持民营企业参与国有企业混合所有制改革，也鼓励国有企业投资入股民营企业。另一方面，要持续提高“改”的成效，推动混改企业在建立现代企业制度、完善高质量治理机制、提高市场化经营水平方面先行先试，争做改革排头兵。

9、人民银行党委印发《关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的通知》强调，全面落实党的二十大对经济金融工作的新部署新要求，深化金融体制改革，建设现代中央银行制度，着力构建高水平社会主义市场经济体制，全面推进中国式现代化通达期货。要继续保持货币信贷总量合理增长，维护币值稳定，加大金融对稳经济大盘重点领域支持力度，促进经济高质量发展。要坚持全心全意为人民服务，强化对重点领域、薄弱环节和受疫情影响行业、群体的支持，建立健全金融风险防范、预警和处置机制。

10、交通运输部印发《客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情防控工作指南（第九版）》通达期货。《指南》优化调整了客运场站和交通运输工具疫情防控工作措施，删除了中风险区防控有关内容；调整了开展入境人员、密切接触者转运的高风险岗位从业人员结束闭环作业疫情防控要求；将原则上暂停出现本土疫情的县级行政区跨城公交、跨城出租汽车服务调整为低风险区内的跨城公交、出租汽车查验乘客48小时核酸检测阴性证明；明确客运站经营者应当按照属地联防联控机制要求提供“落地检”场所，便利跨省出行乘客开展“落地检”。

11、市场监管总局近日印发《关于开展信用提升行动助力市场主体纾困解难的意见》通达期货。《意见》明确九项重点任务。一是开展信用培育，加强市场主体诚信教育和守信经营指导，提高市场主体依法诚信经营和参与信用建设意识。二是推广信用承诺，建立完善信用承诺制度，支持市场主体进行公开承诺或自我声明，并加强信用约束和社会监督。三是探索信用合规建设。四是推行事前失信警示提醒。五是探索差异化和柔性监管。六是建立信用惩戒缓冲机制、公示信息抽查容错机制等包容审慎的信用监管机制。七是建立分工明确、职责清晰的信用修复工作机制，加强信用修复指导，优化信用修复服务。八是强化信用信息应用。九是加强诚信文化建设。

12、13日从水利部了解到，我国水利建设加快推进，今年前10月完成水利投资9211亿元，创同期历史新高通达期货。统计显示，今年1月至10月，全国新开工水利项目2.4万个，为历史同期最多。

13、国家卫健委发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施 科学精准做好防控工作的通知》通达期货。通知要求，有序推进新冠病毒疫苗接种。制定加快推进疫苗接种的方案，加快提高疫苗加强免疫接种覆盖率，特别是老年人群加强免疫接种覆盖率。加快开展具有广谱保护作用的单价或多价疫苗研发，依法依规推进审批。加快新冠肺炎治疗相关药物储备。做好供应储备，满足患者用药需求，尤其是重症高风险和老年患者治疗需求。重视发挥中医药的独特优势，做好有效中医药方药的储备。加强急救药品和医疗设备的储备。

二

要闻精选

1、央行副行长宣昌能列出了下一步推动绿色金融工作的四大重点通达期货。第一，持续完善绿色金融标准，大力提升碳核算和环境信息披露水平。进一步完善绿色金融标准体系，推动标准中外接轨。加快开展转型金融标准研究，促进转型金融与绿色金融有效衔接。探索开发符合中国国情的金融机构碳核算方法，研究推出统一的金融机构环境信息披露指南，逐步拓展披露范围，稳步提升信息披露质量。第二，用好用足金融政策支持绿色低碳转型。第三，切实防范气候环境相关金融风险。第四，深度参与绿色金融国际合作与治理。

2、工业和信息化部办公厅印发2022年度国家工业节能诊断服务任务的通知，确定149家工业节能诊断服务机构为124家重点企业开展全面节能诊断、1187家“专精特新”中小企业开展专项节能诊断通达期货。

3、工信部负责人介绍，2021年全球虚拟现实头显设备出货量快速增长，首次突破年出货量一千万台的重要拐点，2021年我国虚拟现实投融资规模涨幅超过100%，据不完全统计，我国虚拟现实相关企业超过1万家通达期货。

4、2022世界VR产业大会12日江西南昌召开通达期货。工信部副部长王江平在致辞中表示，工业和信息化部将把握虚拟现实产业发展机遇期，促进虚拟现实与实体经济深度融合，推动虚拟现实产业高质量发展。加快技术产品创新，鼓励产学研用各方加强创新合作，加快基础理论、关键技术与应用技术研发，构建覆盖全产业链的虚拟现实综合标准体系，建设关键共性技术公共服务平台，促进产业链各环节整体提升。打造优势产业集群，充分发挥国家虚拟现实制造业创新中心作用，带动上下游企业集聚，培育骨干企业和专精特新中小企业，促进大中小企业融通发展。

5、国家能源局11日组织召开加快储气能力建设专题推进会通达期货。会议研究了2023年度储气能力建设工作，要求主要油气企业站在保障国家能源安全、支撑行业高质量发展的高度，对照全国储气能力建设总体安排，立足“大库大站”逐项细化工作方案，强化资金和工作量投入，强化注气资源落实，强化关键节点把控，确保年度任务按期实现。同时，强化储气设施储运销协同，服务季节调节和尖峰保供。

6、证监会原主席肖钢就如何发展产业数字金融提出了四方面建议：第一，加强顶层制度安排通达期货。深化产融合作，健全国家产融合作平台。第二，着力打造数字信用基础设施。包括数据真实可靠、数据融合、数据验证，金融机构与产业互联网的技术对接标准，明确治理的权责划分。此外，还要大力推进函证业务数字化与集中化。第三，场景聚合与生态对接。选择适合的产业链、产业集群先行先试。第四，变革风控模式。在产业数字化的进程中，加强金融的事前、事中、事后全生命周期的风险管理能力。

7、银保监会就《中华人民共和国银行业监督管理法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见，主要修改的内容有：坚持以人民为中心，完善审慎监管规则，加强行为监管，切实保护金融消费者合法权益；坚持依法监管的基本原则，努力实现监管全覆盖，提高对股东、实际控制人违法违规行为的打击力度；健全风险处置机制，完善早期干预制度，丰富风险处置措施，提升处置效率通达期货。《意见稿》指出将完善制度建设，实现监管全覆盖。一是加强股东监管。二是增加对银行业第三方机构的监管授权。三是增加域外适用条款。同时指出，未经国务院银行业监督管理机构同意，境外银行业监督管理机构不得在中华人民共和国境内进行调查取证等活动。

9、国家组织高值医用耗材联合采购办公室日前发布《国家组织冠脉支架集中带量采购协议期满后接续采购公告（第2号）》，将开展国家组织冠脉支架集中带量采购协议期满后接续采购，首年采购需求总量约为186.5万个通达期货。据悉，首批国家组织冠脉支架集中带量采购协议期将于2023年1月到期。此次冠脉支架国家集采接续采购将于2022年11月29日开标。

10、国家邮政局监测数据显示，11月1日至11日，全国邮政快递企业共处理快递包裹42.72亿件，日均处理量是日常业务量的1.3倍通达期货。其中11月11日当天共处理快递包裹5.52亿件，是日常业务量的1.8倍。

11、2022年1-9月，规模以上皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业企业营业收入8354.7亿元，同比增长3.3%；实现利润总额423.4亿元，同比增长1.4%通达期货。

12、2022年1-9月，规模以上家具制造业企业营业收入5467.9亿元，同比下降5.5%；实现利润总额305.8亿元，同比增长4.8%通达期货。

13、2022年1-9月，全国机制纸及纸板产量10154.8万吨，同比下降1.2%通达期货。规模以上造纸和纸制品业企业营业收入11082.5亿元，同比增长1.9%。

14、2022年1-9月，全国家用电冰箱产量6433.1万台，同比下降3.1%；房间空气调节器产量17491.5万台，同比增长3.5%；家用洗衣机产量6424.9万台，同比增长2.3%通达期货。

15、本周（11月14日至11月20日），一共有61家公司23.86亿股限售股解禁，解禁市值为1344.38亿元，环比增加652.74亿元通达期货。本周五是解禁高峰，解禁规模达761.08亿元，占全周比例的56.61%。具体到个股，本周解禁市值排名前3的是金山办公、安路科技-U、指南针，解禁市值分别为637.88亿元、90.64亿元、86.45亿元。

16、本周（11月14日至11月20日），根据新股发行安排，沪深两市仅有1只新股申购，为科创板新股赛恩斯，此外还有3只北交所新股申购通达期货。

17、本周央行公开市场将有330亿元逆回购到期通达期货。其中，周一至周五分别到期20亿元、20亿元、80亿元、90亿元、120亿元；此外，周二(11月15日)还有10000亿元MLF到期。

18、上交所和国新投资有限公司联合开发的中证国新央企科技引领指数、中证国新央企现代能源指数和中证国新央企股东回报指数将于11月16日正式发布，与前期发布的中证国新央企综合指数共同组成“1+N”系列央企指数通达期货。

19、中证指数有限公司公告称，将于11月14日正式发布中证新能源金属主题指数通达期货。中证新能源金属主题指数定位于新能源产业链上游原料生产制造企业，从沪深市场中选取50只业务涉及锂、钴、镍、稀土、铜和铝等广泛应用于实现新能源转化和利用、发展新能源技术的关键金属材料相关领域上市公司证券作为指数样本。

20、中投公司发布《2021年度报告》显示，按美元计算，中投公司2021年境外投资净收益率为14.27%；过去十年累计年化净收益率为8.73%，超出十年业绩目标约296个基点通达期货。截至2021年底，中央汇金受托管理的国有金融资本为5.58万亿元人民币，较年初增长7%。中投公司总资产达1.35万亿美元，净资产1.25万亿美元。境外投资组合分布中，公开市场股票、固定收益、另类资产、现金产品及其他分别占比35.4%、15.4%、47.0%和2.2%。

21、2021年11月15日北交所正式揭牌开市通达期货。11月12日，就开市一年来市场建设发展成效，北交所方面禹媒体做以介绍。其中，关于改革创新，据其披露，11月4日北交所正式发布北证50成份指数样本，拟于11月21日正式发布实时行情，行情授权与指数基金开发工作正在有序推进。11月11日，北交所又发布了融资融券相关规则。据悉，后续北交所将持续推进技术准备、权限开通、投资者培育等工作，尽快推进融资融券业务正式上线。同时，引入做市交易、降低交易成本等改革举措也在稳步推进。

22、北交所发布《北京证券交易所融资融券业务指南》和《北京证券交易所融资融券交易细则》通达期货。北京证券交易所新闻发言人介绍，考虑到投资者交易习惯，北交所融资融券业务总体上比照沪深市场成熟模式构建，包括券商资格管理、投资者准入、账户体系、交易方式、可充抵保证金证券范围及折算率、权益处理、信息披露等方面均与沪深市场两融业务保持一致。同时，根据北交所市场特点在转板股票融资融券业务衔接方面作出适应性安排。一是《融资融券细则》明确了标的股票转板的将被调整出标的股票范围。二是《融资融券指南》在会员交易业务管理中明确转板证券的融券合约应及时了结；可充抵保证金证券转板的，北交所自停牌之日起将其调整出可充抵保证金证券范围。另外，北交所将持续评估融资融券制度实践效果，根据业务实施情况和市场发展需要，适时推出转融通制度。

23、广期所公告，广州期货交易所正在稳步推进工业硅期货和工业硅期权研发工作，研究制定了《广州期货交易所工业硅期货合约（征求意见稿）》《广州期货交易所工业硅期权合约（征求意见稿）》和《广州期货交易所工业硅期货、期权业务细则（征求意见稿）》通达期货。

24、伴随着A股触底反弹，券商股迎来久违的全线上涨通达期货。港股市场上，受内外利好消息推动，昨日午后恒指大幅走高，中资券商股也随之上扬。数据显示，11月以来，券商板块股价全部实现月度正增长。此外，多家券商正积极筹备个人养老金相关业务。截至目前，华泰证券、招商证券、长江证券、中信证券等均已通过验收测试。开源证券非银团队表示，个人养老金正式开闸，资本市场迎来长期资金，渠道和产品端均有望受益，养老目标基金扩容可期，券商旗下公募基金和财富管理业务均有望从中获益。

25、11日，首批个人养老金产品正式亮相通达期货。来自多家基金公司的公告显示，包括易方达基金、华夏基金、富国基金、南方基金、交银施罗德基金、嘉实基金、中欧基金、银华基金、景顺长城基金、平安基金、万家基金等在内的多家基金公司尝得头啖汤，旗下均有产品均完成增设养老目标基金Y份额，每家基金公司获批产品不超过2只。业内人士预计，未来个人养老金基金名录将进一步扩充。

26、10月份社融增量规模、增速均不及市场预期，新增信贷也出现超季节性回落通达期货。在此背景下，市场普遍认为年内存在降准的可能，尤其是在年底MLF大规模到期的情况下。数据显示，11月份、12月份分别将有10000亿元、5000亿元的MLF到期。其中，11月份的到期规模为年内最高。展望四季度，不及预期的金融数据、相对温和的CPI、外部加息预期减弱等因素意味着货币政策空间或进一步打开。机构认为，当前货币政策仍以稳增长、保就业为首要目标，维持稳健略宽松的政策基调，核心仍是宽信用。预计后续存在进一步降低5年期以上LPR的概率。

27、冬季供暖期间，电采暖需求快速增加通达期货。一些新技术正在提升冬季用电高峰的稳定性。同时，国内火电厂也在加大供热改造的力度，成为供热主力。专家预计，到今年年底，全国全口径火电装机容量将超过13亿千瓦，其中，热电联产装机将达到6亿千瓦。

28、近年来，我国预制菜蓬勃发展通达期货。相关数据显示，2021年我国预制菜市场规模为3459亿元，2023年预计将达到5156亿元。预制菜爆发式增长引发社会对预制菜产业健康发展的关注。11月12日，2022中国预制菜产业园创新发展大会在江苏淮安举办，由中物联农业分会、江苏省农业科学院、淮扬菜集团、顺丰集团苏北公司等多家单位共同制定的团体标准“预制菜产业园建设与评价规范”正式启动。

29、据中钢协，11月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存781万吨，环比减少55万吨，下降6.6%，库存降幅扩大；比年初减少7万吨，下降0.9%；比上年同期减少180万吨，下降18.7%通达期货。分品种库存来看，11月上旬，螺纹钢库存304万吨，环比减少29万吨，下降8.7%，库存继续大幅下降；比年初增加1万吨，上升0.3%；比上年同期减少107万吨，下降26.0%。

30、TrendForce发布报告预估，2024年Micro LED显示应用芯片产值有望达5.42亿美元（约合38.97亿人民币）通达期货。2025年Micro LED技术成熟后，产值有望迎来爆发性增长。

31、上海市生物医药产业发展领导小组办公室副主任刘平11日表示，今年前三季度，上海生物医药产业规模达6166亿元，同比增长4.6%；制造业产值达1345.45亿元，同比增长5.5%，与今年前8月相比，累计增速提高1.6个百分点，展现了上海生物医药产业的强大韧性与活力通达期货。

32、上海市生物医药产业发展领导小组副组长、市经济信息化委主任吴金城介绍，前期上海围绕生物医药产业高质量发展，出台了高端原料药、细胞治疗、医疗器械等支持举措，促进创新药械加快研发、产业化、商业化进程通达期货。希望通过产业周进一步集聚产业链各方力量，瞄准新型小分子药物、新型疫苗、新一代抗体药物等重点赛道，推动产业集群化发展；以重磅产品带动产业链式发展，力争构建更具韧性和竞争力的生物医药产业链体系。

33、四川省发改委消息，1—10月，700个省重点项目完成投资6979.9亿元，年度投资完成率108.3%，超时序进度25个百分点，与去年同期相比提高4.4个百分点通达期货。其中，443个续建项目年度投资完成率109.9%，257个计划新开工项目中232个项目开工建设、开工率90.3%。德阳中江至遂宁高速公路、天府农博园、白鹤滩—江苏±800千伏特高压直流输电工程（四川段）、绵阳高强超薄耐摔玻璃智能制造等21个项目建成投用。

34、山西省能源局日前印发《“十四五”新型储能发展实施方案》的通知通达期货。提出到2025年，新型储能技术创新能力显著提高，技术装备水平大幅提升，在高安全、低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步，标准体系初步建立，市场环境和商业模式基本成熟，实现从商业化初期向规模化发展转变，规划容量达到600万千瓦，新型储能在促进电力系统安全高效运行中发挥重要作用。到2030年，新型储能全面市场化发展，标准体系、市场机制、商业模式成熟健全，与电力系统各环节深度融合，装机规模基本满足新型电力系统相应需求。

35、陕西省氢能产业创新发展促进会在西咸新区召开，会议发布了《陕西省“十四五”氢能产业发展规划》《陕西省氢能产业发展三年行动方案（2022-2024）》和《陕西省促进氢能产业发展的若干政策措施》三个文件，明确了“十四五”陕西省氢能产业发展任务及支持举措，提出要形成氢能发展的政策环境体系，初步建立较为完整的供应链和产业体系通达期货。预计到2025年，全省“一核引领，两轴联通，三心支撑”的氢能发展格局初步形成，全产业链规模将达1000亿元以上。

36、四川省生态环境厅近日印发《四川省碳市场能力提升行动方案》，其中提到，探索开展碳排放和能耗在线监测，有序推动火电、钢铁等重点行业有条件的企业试点开展以二氧化碳排放浓度、烟气流量为重点的温室气体排放监测评估，加强重点用能单位能耗在线监测系统建设和应用通达期货。坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展，推动“两高一低”项目分类处置，探索开展碳排放影响评价，有序退出淘汰过剩落后产能。稳步推动钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业节能降碳行动。到2025年，确保重点领域达到能效标杆水平的产能比例超过30%。

37、吉林省能源局网站10日发布《吉林省石油天然气发展“十四五”规划》指出，将统筹考虑天然气长输管道建设与城市配气设施的发展，加快天然气入户工作，鼓励地方燃气企业加快城市配气管网建设通达期货。到2025年，基本实现县级以上城市居民的管道天然气全覆盖。在管道尚未通达的偏远城镇，鼓励使用CNG或LNG等方式实现城镇的燃气利用。到2025年，全省气化人口约1700万人，城镇人口天然气气化率达到80%，天然气需求量8亿立方米。

38、浙江省邮政管理局近日披露了11月1日至11月10日电商首轮大促期间的快递业务量、投递量等数据，分析指出今年“双十一”期间，包括销往欧洲的电热毯等过冬商品在内的“反向海淘”订单数明显增长通达期货。11月11日，浙江省邮政管理局官网发布消息称，根据国家邮政局安监系统数据显示，11月1日至11月10日电商首轮大促期间，浙江省快递业务量（揽件量）达7.89亿件，投递量达3.11亿件。

39、抖音电商发布的“抖音双11好物节”数据报告显示，10月31日至11月11日，参与双11活动的商家数量同比增长了86%，直播带货总时长累计达3821万小时，7667个直播间销售额超过百万元通达期货。活动期间该平台货架电商带动日均销量同比增长了156%，商品曝光量是上半年的1.6倍。此外，抖音电商消费城市排行中，上海位列第一，北京、重庆、成都和深圳紧随其后。

40、在征求市场意见之后，伦敦金属交易所决定不禁止交割新的俄罗斯金属通达期货。“在俄罗斯金属问题上，LME将按照现状处理，”LME在周五的一份通知中表示。金属行业花了数周时间来讨论如何处置俄罗斯的金属。俄罗斯是铜、镍、铝和钯的主要生产国。美铝等大生产商一直在游说通过禁令或制裁将俄罗斯金属排除在西方市场之外，指出随着越来越多的用户试图避免从俄罗斯购买，市场存在定价失调的风险。

41、美联储柯林斯表示，预计美联储将继续加息，现在预测终端利率还为时过早；货币政策过度收紧的风险已经增加通达期货。

三

市场数据

1、 美股：美国三大股指全线收涨，道指涨0.1%，标普500指数涨0.92%，纳指涨1.88%通达期货。上周，道指涨4.15%，标普500指数涨5.9%，纳指涨8.1%。沃尔格林联合博姿涨7.2%，耐克涨6.68%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.28%，亚马逊涨4.31%，特斯拉涨2.75%。中概股普遍上涨，途牛涨27.86%，再鼎医药涨24.25%。

2、 欧股：欧股收盘多数上涨，上周涨跌互现；德国DAX指数涨0.56%报14224.86点，周涨5.68%；法国CAC40指数涨0.58%报6594.62点，周涨2.78%；英国富时100指数跌0.78%报7318.04点，周跌0.23%通达期货。

3、 黄金：国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.17%报1774.2美元/盎司，COMEX白银期货涨0.43%报21.795美元/盎司通达期货。上周，COMEX黄金期货涨5.82%，COMEX白银期货涨4.86%。

4、 石油：国际油价全线上涨，美油12月合约涨2.76%，报88.86美元/桶通达期货。布油明年1月合约涨2.4%，报95.92美元/桶。上周，美油12月合约跌4.05%，布油明年1月合约跌2.69%。

5、 人民币：上周五在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1106，较上一交易日涨1368个基点，上周累涨1597个基点；周五夜盘在岸人民币兑美元23:30收报7.0935通达期货。人民币兑美元中间价报7.1907，调升515个基点，上周累计调升648个基点。交易员表示，市场情绪得到安抚，经济复苏加速预期对人民币构成提振，人民币有确立底部可能。

6、 A股：沪深三大指数11日强势上涨通达期货。截至收盘，沪指涨1.69%报3087.29点，深成指涨2.12%报11139.77点，创业板指涨2.04%报2405.32点，上证50指数涨3.19%；两市合计成交12231亿元。盘面上看，地产板块爆发，金融、煤炭、建筑、酿酒、半导体等板块走强，医药板块午后回落，当日活跃的新冠药概念午后跳水，康希诺跌15.6%，众生药业上演“天地板”走势；CXO概念、黄金概念等活跃。北向资金大幅净买入146.66亿元。贵州茅台、紫金矿业、宁德时代分别获净买入13.27亿元、12.8亿元、9.8亿元。歌尔股份净卖出额居首，金额为6.85亿元。

7、 港股：港股上周五高开高走单边强势，走出现象级大涨行情，热门权重板块合力走高通达期货。恒生指数收涨7.74%报17325.66点，日内涨超1200点，周涨7.21%；恒生科技指数涨10.05%报3491.7点，周涨6.97%；恒生国企指数涨8.31%报5867.31点，周涨7.02%，成交1825.86亿港元，南向资金净卖出10.87亿港元。美团-Ｗ、腾讯控股、康希诺生物分别遭净卖出6.09亿港元、4.31亿港元、1.32亿港元；香港交易所逆势获净买入8.45亿港元。科技、地产、文旅、汽车板块井喷，碧桂园涨超30%领涨蓝筹，腾讯、阿里巴巴等多只科技龙头涨超10%。中国台湾加权指数收盘涨3.73%。

8、 新三板：11月11日，新三板市场整体上涨通达期货。三板成指涨0.11%，做市指数涨0.58%，创新成指涨0.54%。成交总额1.97亿元，较上一交易日增加0.02亿元。截至11月11日，挂牌公司总数6605家，其中基础层挂牌公司4898家；新层挂牌公司1706家，较上一个交易日减少1家。

四

行业机会

1、随着下半年产品涨价以及大宗商品价格回落通达期货，建材企业盈利能力有望逐步修复

11月8日，为加强落实稳经济一揽子政策措施，在人民央行的支持和指导下，中国银行间交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具，支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资，预计可支持约2500亿民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容通达期货。央行再贷款释放民营房企融资宽松的信号。11月11日，央行、银保监会发布十六条措施，旨在全面落实房地产长效机制、保持地产融资合理适度、促进房地产市场平稳健康发展。在稳增长、房地产政策组合拳持续加码的背景下，房地产底部基本确立，销售端已经连续两个月降幅边际收窄，需求有望逐步恢复。随着下半年消费建材企业上调产品价格，大宗商品价格回落，盈利能力有望逐步修复。

2、地产业获支持金额超万亿元通达期货，头部央国企和改善型房企强者恒强格局不会改变

在9月底监管机构要求六大国有银行对房地产行业提供新增6000亿元融资支持后，11月股份制银行也将提供4000亿元的新增融资；叠加政策性银行提供的2000亿元保交楼专项借款，累计支持金额超过万亿元通达期货。继10月底上海（临港）、11月上旬北京（通州）放松局部地区限购条件后，释放宽松信号，强二线城市杭州随即调整认房又认贷的标准，下调二套房首付比例。需求侧的支持也将进入加速期，高能级城市认房又认贷的标准或将松动、二手房指导价限制或有放开（如上海）等。短期看民营房企受发债支持，有波段性博弈机会，而在“保交楼”背景下民营物业公司的修复空间或更大；中长期看，头部央国企和改善型房企拥有良好的土储，其强者恒强的格局不会改变。

3、三大运营商全面实施助力推动数字经济发展通达期货，服务器和网络设备将是投资重点

2022年11月10日，三大运营商分别发布关于支持数字经济发展相关公告通达期货。三大运营商同时发布公告加大数字经济相关投资，彰显出运营商加大推进数字经济支持实体经济发展的决心，对数字经济改革提速有较强的带动效应，有望提振运营商及政企在数字化改造方面的建设支出。参考运营商2022年投资规划，服务器和网络设备仍然是投资重点。今年二、三季度在疫情影响交付及运输等不利影响下，数通行业的景气度受到压制，相关行业估值亦下降到行业较低分为水平。三大运营商公告全面实施助力推动数字经济发展，积极推动数字经济和实体经济深度融合发展，推进垂直行业的数字化、智能化升级，助力社会数字化转型，有望进一步带动运营商及政企在数字进程相关的投资。

4、疫情防控政策优化推动消费场景修复和需求复苏通达期货，啤酒和餐饮供应链直接受益

受疫情影响经济2022年仍在低位运行，消费走弱后，从基本面的角度来看，行业已经处于筑底过程通达期货。二季度以华东为主的多个市场不同程度受到疫情影响，主要体现在餐饮需求与物流供给受限。三季度疫情仍在多个区域蔓延，中秋国庆旺季受到疫情影响。在全国对疫情重视程度提升背景下，疫情对于消费的影响在年内达到最大化，多数子行业2023年应处于回暖改善过程。疫情防控政策优化带来的消费场景修复，同样有利于大众品需求复苏，从受益程度上，啤酒、餐饮供应链将直接受益。从估值角度来看，经过前期回调，食品饮料已步入合理布局区间，部分企业估值已低于近年平均水平。预计2023年行业估值稳定，板块仍需回归业绩增长主线，建议把握确定性原则。

五

公告精选

1、立讯精密：2023年营业收入不低于2300亿元

立讯精密公告，2022年股票期权激励计划拟向激励对象授予的股票期权总量为17202.1万份，股票期权行权价格为每股30.35元，授予的股票期权行权的公司业绩指标为2023年、2024年、2025年、2026年、2027年的营业收入分别不低于2300亿元、2600亿元、2900亿元、3200亿元、3500亿元通达期货。

2、亨通光电：中标合计31.37亿元海洋能源项目

亨通光电公告，公司及控股子公司江苏亨通高压海缆有限公司等陆续中标国内、国外海洋能源项目通达期货。公司陆续收到各项目《中标通知书》，确认中标了“龙源射阳100万千瓦海上风电项目220kV海缆采购”“绥中-锦州油田群岸电应用工程海底电缆和附件采购及施工敷设（PC）”“龙源射阳100万千瓦海上风电项目35kV海缆采购”“泰国PEA乌龟岛33kV海电缆项目”等海上风电及海洋油气项目；签署了“国家电投山东半岛南海上风电基地V场址500MW项目海缆防冲刷保护及附属工程专业分包”等海上风电项目合同。中标总金额为31.37亿元（含税）。

3、盛剑环境：与中建凯德签署1.05亿元设备买卖合同

盛剑环境公告，公司就“隆基绿能光伏产业园机电工程扩能项目EPC总承包工程102#及辅房废气综合处理系统专业设备包”与买方中建凯德签署《设备买卖合同》，合同金额为1.05亿元通达期货。

4、国网信通：四家全资子公司共计中标3.87亿元项目

国网信通公告，公司全资子公司北京中电普华信息技术有限公司、安徽继远软件有限公司、北京中电飞华通信有限公司、四川中电启明星信息技术有限公司于近日中标国家电网有限公司2022年第四十五批采购（数字化项目第三次设备招标采购）及第四十六批采购（数字化项目第三次服务招标采购）部分项目，上述两批次采购，公司四家全资子公司共计中标3.87亿元通达期货。

5、惠云钛业：11日起上调各型号钛白粉销售价格

6、金浦钛业：11月11日起上调钛白粉销售价格

金浦钛业公告，自2022年11月11日起，公司锐钛型和金红石型钛白粉销售价格在原价基础上，对国内各类客户上调800元人民币/吨，对国际各类客户上调100美元/吨通达期货。

7、美利云：拟与天津力神进行重大资产置换通达期货，股票复牌

美利云公告，拟以截至评估基准日造纸业务相关资产及负债作为置出资产，与天津力神持有的天津聚元100%股权和苏州力神100%股权的等值部分进行置换，作价的差额拟由上市公司通过发行股份的方式购买，股票复牌通达期货。

8、农发种业：中国农发集团拟无偿划转其所持有的公司2.5%股份

农发种业公告，中国农发集团拟向其全资子公司——中国华农资产经营有限公司无偿划转其所持有的公司2.5%股份通达期货。

9、润建股份：拟28亿元投建风力发电储能一体化项目

润建股份公告，与南宁市良庆区人民政府协商一致，同意与西江股份就“良庆区风力发电储能一体化项目”进行合作，并签订项目合作补充协议，预计项目总容量合计约400MW，总投资开发金额合计约28亿元通达期货。

10、湖北能源：拟54亿元投建江陵电厂二期扩建项目及新能源配套项目

湖北能源公告，拟在江陵县经济开发区投资建设湖北能源江陵电厂二期（2×660MW）扩建项目及新能源配套项目，项目总投资约54亿元通达期货。江陵二期项目建设2台660MW级超超临界燃煤发电机组、配套购置建设相关设备设施等。

11、汉威科技：拟4.87亿元转让汉威公用65%股权

汉威科技公告，拟向郑州自来水投资控股有限公司转让控股子公司郑州汉威公用事业科技有限公司65%股权，本次股权交易价格为4.87亿元；本次交易完成后，汉威公用将不再纳入公司合并报表范围通达期货。

12、华光环能：拟收购汕头益鑫49.5%股权并投建天然气分布式能源项目

华光环能公告，公司拟受让广州君汇新能源有限公司持有的汕头益鑫燃气分布式能源有限公司（简称“汕头益鑫”）49.5%股权（未实缴出资），并通过签署一致行动协议，取得项目公司实际控制权，实现非同一控制下的企业合并通达期货。完成股权受让后，公司将完成股权对应的实缴出资9900万元。另外，汕头益鑫将作为项目公司，投资建设“澄海益鑫天然气分布式能源项目”，并在建设后负责运营，项目总投资约11.8亿元。

13、旗滨集团：子公司拟8.94亿元出售部分资产

旗滨集团公告，全资子公司绍兴旗滨和浙江节能拟向绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司出售位于绍兴市越城区陶堰街道白塔头村的厂区土地使用权及地上建筑物、附着物和部分设备等相关资产，本次交易总金额为8.94亿元通达期货。

14、海源复材：拟定增募资不超9.58亿元通达期货，用于N型高效光伏电池项目等

海源复材公告，拟定增募集资金总额不超过9.58亿元，用于2.7GW，N型高效光伏电池项目、补充流动资金通达期货。

15、通源石油：拟定增募资不超1.6亿元

通源石油公告，拟定增募资不超1.6亿元，用于非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目，二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目和补充流动资金通达期货。

16、三七互娱：拟3亿元-6亿元回购股份

三七互娱公告，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购股份，用于员工持股计划或股权激励计划，回购金额不低于3亿元且不超过6亿元，回购价格不超过23元/股通达期货。

17、东来技术：拟以2500万元-5000万元回购公司股份

东来技术公告，拟以2500万元-5000万元回购公司股份，回购价格不超过人民币17.02元/股（含），回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励通达期货。

18、天亿马：多名股东拟合计减持不超10.66%股份

天亿马公告，奥邦投资、思科瑞投资、信度投资拟合计减持不超过10.66%股份通达期货。

19、科美诊断：股东拟合计减持不超9%股份

科美诊断公告，横琴君联致康及LOYALCLASS拟减持公司不超过6%股权，上海沛禧及HJCAPITAL拟减持公司不超过3%股权通达期货。

20、天阳科技：股东北京时间、珠海时间拟减持不超过6.94%

天阳科技公告，股东北京时间投资合伙企业（有限合伙）及珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙）计划减持公司股份不超过6.94%通达期货。

21、华绿生物：高投发展、并购成长拟合计减持不超过6%

华绿生物公告，高投发展、并购成长拟合计减持不超过6%公司股份通达期货。

22、密尔克卫：持股2.57%的股东君联茂林拟清仓减持

密尔克卫公告，持股2.57%的股东君联茂林拟以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过422.28万股（占公司总股本的2.57%）通达期货。

23、世纪华通：数字藏品平台“数河”已于近日正式上线

世纪华通公告，公司研发的数字藏品平台“数河”已于近日正式上线，并在全平台开放注册通达期货。公司数字藏品平台目前处于上线起步阶段，具体运营情况将取决于后续市场拓展及推广，平台运营模式也将根据市场情况进行调整，未来实施进度以及能否达到公司预期效果存在不确定性，对公司短期经营业绩不会造成重大影响。

24、齐翔腾达：实控人拟变更为山东省国资委

齐翔腾达公告，目前公司控股股齐翔集团重整程序已转入执行阶段，若《重整计划》顺利执行，公司实际控制人将发生变更通达期货。本次实际控制人变更前，公司的实际控制人为张劲。本次实际控制人变更后，公司控股股东仍为齐翔集团，公司间接控股股东将变更为山能新材料，实际控制人将变更为山东省国资委。

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