股票大作手：轮动回归，行情刚刚开始！

指数昨天的突破，基本都是权重带动，完全不是主流，显得比较刻意股票最新行情。那持续性就没有保障。今天上午数据也算一般，指数自然不可能像昨天那样冲。

日内情绪还算不错，期待许久的搭台唱戏行情还是来了股票最新行情。一季度业绩披露期间，业绩好的企业纷纷率先报喜，小熊电器、豪悦护理2连板领涨，cpo人气龙剑桥科技一季报超预期，趋势二波气势。其他消费方向香飘飘、道道全、奥普家居、长虹美菱等等大涨，越是到临近月底就要谨慎一点，避免踩雷，一般业绩有问题的都是最后披露，也经常能看到很多个股莫名其妙就突然闪崩了。

剑桥昨天业绩不错，昨天只是略微分歧下就果断上板，午后带动了以CPO为主的AI，CPO这个分支又爆了，科技巨头纷纷入局，引爆算力和数据需求，光模块的需求就会带来巨大增量，通宇通讯、剑桥科技、中际旭创、新易盛等大涨，目前来看cpo还没走完，还可以继续看股票最新行情。其他的亚联发展脱帽2连板，小盘有强庄控盘的，也能贴得上主线题材，主要是超跌低价有弹性。另外两个模型就看昆仑万维和三六零的带动性，芯片要等人工智能反弹后再回流反弹。

其他暂时反应不大的地方，数据要素、网络安全等，尾盘都有人拿先手，明天有可能承接资金股票最新行情。但最好先莎一波，而且只能看各分支大哥。比如科传、中文、昆仑、360等，尽量低吸为主。半导体之前从AI分离出来，昨天调整偏被动，还能给点机会。但假如本周都没反应，就不如预期了。消费、一带一路这些，和AI是跷跷板，存量市场，尽量往主线靠，除非节奏把握非常好。移动正式晋级为一哥，几个兄弟也为他祝贺了一波。但能站稳多久还说不准，先多看少动。

指数临近3400附近压力，中字头也贡献不少，两市成家量萎缩，后市注意容缩股票最新行情。题材重回舞台，主线人工智能回流，但操作难度也不小，目前聚焦人工智能上游cpo、算力方向，关注前排表现，注意细分轮动切换。一季报披露密集期来临，绩差股挤泡沫风险仍将持续，另外需回避大股东减持的暴雷风险。

龙头进阶：

关注1进2【002881美格智能】算力+人工智能，公司是全球领先的无线通信模组及解决方案提供商,受邀参加MWC 2023，新品包括有新一代5G CV2X模组MA522/MA25、高算力Al模组SNM950/SNM960/SNM970、A边缘计算盒子解决方案智能终端解决方案等股票最新行情。

关注1进2【603083剑桥科技】一季报增长+CPO/MPO: CPO技术被认为是800G最有优势的技术，但是目前看来还需要一段时间,所以可插拔的800G我们认为仍将是今后几年的主流股票最新行情。公司正在与其中一家战略合作客户共同探讨CPO技术。

关注低吸反包【002343慈文传媒】元宇宙+游戏+文化传媒，2022年11月16日晚公告,公司与小派科技(上海)有限责任公司鉴于双方在各自业务领域具有的资源及优势，经双方共同协商,本着平等互利原则，一致同意就元宇宙生态内容等领域构建合作关系，并于近日签署《战略合作框架协议》股票最新行情。

趋势低吸关注【300308中际旭创】光芯片:公司已开始向海外部分客户送样基于自主研发硅光芯片的800G硅光模块，400G硅光模块也已进入市场导入股票最新行情。

趋势低吸关注【601138工业富联】服务器+芯片，公司体内服务器占比45%,其中X86+Al在板块内占比超40%，主要是微软、亚马逊的ODM业务，并且AI服务器芯片如A100等是微软购买,公司产品出货销售不受限制;此外,公司于22年5月份跟英伟达进行战略合作,其最新的GPU HPC平台,公司是独家设计生产交付供应商(提供配置最新的服务器系统);元宇宙的Al服务器也将于23年开始量产出货股票最新行情。

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