国轩高科股份有限公司2022年度报告摘要

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2023-026

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2022

年度报告摘要

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2023-034

国轩高科股份有限公司

关于续聘2023年度会计师事务所的

公告

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文证券资格证。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议证券资格证。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本证券资格证。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司输配电业务加速向新能源电池配件制造转型，公司主要业务分为动力电池系统、储能电池系统和输配电设备证券资格证。据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“制造业”的“电气机械和器材制造业”。

（一）主要业务概述

1、动力电池系统

公司系国内最早从事新能源汽车动力锂离子电池自主研发、生产和销售的企业之一，主要产品为磷酸铁锂材料及电芯、三元材料及电芯、动力电池组、电池管理系统等证券资格证。公司与国内外众多新能源整车企业建立了长期良好的战略合作关系，产品广泛应用于纯电动商用车、乘用车、专用车以及混合动力汽车等新能源汽车领域。

2、储能电池系统

公司在储能电池方面拥有成熟的技术体系和完整的产品应用解决方案，主要产品包括集装箱式储能系统、通信基站系列电源，5KWh/10KWh户用储能电源，智能移动储能充电桩等证券资格证。在大型储能电站系统、家庭小型储能系统和备电电源等领域，为客户提供高效、可靠、定制化的储能电源系统解决方案。目前，公司积极与国内主要通信设备企业、国家电网等开展合作，大力开拓国内外储能市场，重点布局发电侧、电网侧、电源侧和用户侧四大储能领域，产品广泛应用于通讯基站、储能电站、风光互补、移动电源等新能源领域。

3．输配电设备

输配电设备作为公司的传统业务板块，主要产品为高低压开关成套设备、电器数字化设备、配网智能化设备、变压断路器、一体化充电桩、车载充电机和储能机柜等，产品广泛应用于火电、水电、核电、风电、轨道交通、冶金、化工等行业领域证券资格证。近年来，公司积极通过技术创新推动产业转型，拓展了输变电运维服务及EPC项目总包施工等业务。

（二）经营模式

经过长期发展，公司已拥有独立成熟的研发、采购、生产、销售体系证券资格证。

1．动力锂电池及储能电池业务经营模式

研发方面，根据公司发展战略，持续坚持自主研发和创新，引入高端技术人才，联合高等院校开展合作，构建了多领域、内外协同的高标准、高效率、高质量研发体系证券资格证。采购方面，公司通过建立严格的供应商评选体系，通过合资建厂、战略投资等方式建立长期稳定的供应渠道与合作关系；同时对供应商分类管理、持续考核，保证生产原料、制造设备等的技术先进性、可靠性以及成本竞争优势。生产方面，公司根据市场和订单情况合理安排生产计划，同时针对不同客户需求，通过生产管理系统与生产交付体系实现精益生产，确保按期高质量交付。销售方面，公司与客户建立长期战略合作关系，根据客户的采购合同及具体订单需求，向客户准时交付产品，创造完善的售后服务体验。

2．输配电业务经营模式

公司输配电业务采用先招标后采购，按合同约定结算的采购模式证券资格证。公司子公司东源电器营销管理体制实行统一管理、统一调控、合理优化、综合使用市场资源的营销策略，主要采取直接销售模式。东源电器输配电产品采取以项目招投标为核心的销售模式进行销售。

报告期内，公司的经营模式未发生重大变化证券资格证。

（一）公司所处的行业

1、动力锂电池行业

2022年，在全球宏观形势错综复杂、通货膨胀导致原材料价格大幅波动等诸多不利因素冲击下，全球能源结构加速转型，世界各国对发展能源低碳化成为共识，越来越多国家积极出台政策措施推动可再生新能源产业发展证券资格证。随着全球新能源汽车快速发展，锂电池行业进入快速扩张期，电池技术创新步伐加快，产品结构更加完善。

根据EVTank发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书（2023年）》数据，2022年，全球锂电池总体出货量957.7GWh，同比增长70.3%，其中汽车动力锂电池出货量为684.2GWh，同比增长84.4%证券资格证。根据SNE Research统计，2022年全球电动汽车动力电池装机量约为517.9GWh，同比增长71.8%。根据工信部《2022年全国锂离子电池行业运行情况》数据，2022年我国锂电出口总额3426.5亿元，同比增长86.7%，锂电池行业总产值突破1.2万亿元，其中新能源汽车动力电池装车量约295GWh。根据GGII数据，中国新能源汽车全年产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，新能源汽车市场渗透率达到25.6%，同比增长12.1%。

报告期内，公司依托强大的研发能力，优秀的产品性能，有效的产能保障和全球交付能力，市场份额保持稳定证券资格证。根据中国汽车动力电池产业联盟数据，2022年公司装机量为13.33GWh，市占率4.52%，同比增长66.2%。其中，三元动力电池装机量为1.43GWh，市占率1.30%，磷酸铁锂动力电池装机量为11.89GWh，市占率6.47%。随着配套下游新能源整车企业销量的增长，公司装机量及市占率有望进一步提升，有力助推新能源汽车普及。

2、储能电池行业

近年来，伴随能源结构转型，储能成为新型电力系统不可或缺的要素证券资格证。我国大力引导储能行业发展，鼓励或要求清洁能源发电厂配备储能系统。同时，欧洲能源危机导致储能需求激增，中东地区和北美地区都推出了储能刺激政策，全球储能市场迅速兴起。在政策扶持和清洁能源发电布局不断加大等因素的推动下，多个国家和地区的储能产业实现了显著增长，电力储能、户用储能、便携式储能增速超预期。

根据《中国锂离子电池行业发展白皮书（2023年）》数据，2022年全球储能锂电池出货量159.3GWh，同比增长140.3%证券资格证。根据高工锂电统计，2022年我国储能锂电池市场出货量同比增长超170%，出货量达130GWh。根据工信部《2022年全国锂离子电池行业运行情况》数据，2022年我国储能锂电产量突破100GWh，储能锂电累计装机增速超过130%。展望未来，在2022年《“十四五”新型储能发展实施方案》等政策推动下，我国储能市场将从最初的商业化阶段进入大规模发展阶段。预计2026年，中国将成为最大的储能电池市场，约占全球储能装机容量的34.3%，中国、美国和欧洲在2026年全球储能电池装机量中的占比将达到80%以上。

2022年，公司以家用储能、商用储能、电网级储能三大产品平台，重点布局发电侧、电网侧、用户侧、备电侧四大储能领域，持续大力开拓国内外市场证券资格证。公司技术体系成熟，已实现储能电池循环达到12000次，远超市场平均水平。未来，公司将积极拓展全球储能市场，落地全球化战略，将公司打造成国际一流的储能电池及储能系统解决方案供应商，解决国内外的新能源消纳难题，助力碳中和、碳达峰早日实现。

3、输配电设备行业

电力工业作为国民经济发展中最主要的基础能源产业，对国民经济发展和社会进步起到关键作用证券资格证。“十四五”期间，我国在电网建设上将加快建立健全电力投资治理体系、不断提升电力技术现代化水平，全力打造安全高效电力供应保障体系，加速推进智能电网建设，提升电力系统灵活调节能力，构建相适应的电力产供储销体系，加大新型电力系统关键技术的推广应用，推进电力市场建设和体制机制创新。

2022年，公司在输配电设备领域业务增长稳定，占有一定的市场份额证券资格证。公司积极通过技术创新拓展产品类别和服务范围，同时不断优化完善销售及服务网络，在夯实已经建立的客户资源的基础上，不断向高端制造、成套设备供应领域客户升级拓展，持续提升市场竞争优势。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

其证券资格证他原因

元

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况证券资格证。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

为拓展公司国际融资渠道，满足公司海内外业务发展需求，提升公司国际化品牌和企业形象， 公司于期内筹划境外发行GDR并在瑞士证券交易所上市，并于2022 年7月28日完成本次GDR发行上市事宜证券资格证。 公司本次发行的GDR数量为22,833,400份，所对应的基础证券A股股票为114,167,000 股，募集资金约为6.85亿美元。本次发行的GDR自2022年11月25日起可以转换为公司A股股票，截至2022年12月16日深圳证券交易所收盘，GDR存续数量所对应的公司A股股票数量不足中国证监会核准的公司实际发行GDR所对应的A股基础股票数量的50%，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市交易的公告》（公告编号：2022-076）、《关于GDR兑回限制期即将届满的公告》（公告编号：2022-117）和《关于GDR存续数量所对应的基础股票数量不足中国证监会批复数量的50%的提示性公告》（公告编号：2022-126）。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏证券资格证。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为公司2023年度会计师事务所，开展财务报告审计和内部控制审计工作，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议证券资格证。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

机构类型：特殊普通合伙企业

成立日期：2013年12月2日

注册地址：南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层

首席合伙人：詹从才

历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于1996年5月证券资格证。1999年10月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000年7月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013年12月2日，经批准转制为特殊普通合伙企业。

业务资质：苏亚金诚已取得会计师事务所执业证书，具有人民法院指定的破产案件管理人资格、司法鉴定资格、军工涉密业务咨询服务资格证券资格证。

人员信息：截至2022年12月31日，苏亚金诚拥有从业人员875人，其中合伙人44人证券资格证。拥有注册会计师326人，其中具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师187人。

业务信息：苏亚金诚2022年度业务总收入4.25亿元，其中审计业务收入3.51亿元，证券业务收入1.07亿元证券资格证。2022年度共有上市公司审计业务客户35家，上市公司审计业务收费总额合计0.79亿元，涉及主要行业包括：电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、金属制品业、专用设备制造业、零售业、等。2022年度公司同行业上市公司审计客户共有6家，苏亚金诚具备公司所在行业的执业经验。

2、投资者保护能力

苏亚金诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；苏亚金诚购买的职业保险累计赔偿限额为15,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任证券资格证。

苏亚金诚近三年存在因执业行为的相关民事诉讼1例，目前尚在审理中，可能存在承担民事责任的情况证券资格证。

3、独立性和诚信记录

苏亚金诚不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形证券资格证。

苏亚金诚近三年未受到因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，受到监督管理措施4次证券资格证。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员12名。

（二）项目信息

1、人员信息

拟任项目合伙人：罗振雄，2005年起从事上市公司审计业务，2007年取得中国注册会计师资格，2010年5月至今在苏亚金诚执业，2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署过亚威股份（002559）、强力新材（300429）、图南股份（300855）等上市公司审计报告证券资格证。

拟任签字注册会计师：李珍珍，2017年起从事上市公司审计业务，2019年取得中国注册会计师资格，2017年7月至今在苏亚金诚执业，2020年开始为公司提供审计服务证券资格证。

拟任项目质量控制复核人：王宜峻，2002年起从事上市公司审计业务，2001年取得中国注册会计师资格，1996年7月起在苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年开始为公司提供审计服务；近三年复核上市公司17家，挂牌公司3家证券资格证。

2、独立性和诚信记录

拟聘任会计师事务所及拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等与公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在可能影响其独立性的情形证券资格证。

拟任项目合伙人罗振雄、拟任签字注册会计师李珍珍、拟任项目质量控制复核人王宜峻近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形证券资格证。

3、审计收费

公司2023年度的财务报告审计费用为180万元，主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的财务报告审计费用和内部控制审计费用证券资格证。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对苏亚金诚进行了充分了解，并对苏亚金诚及其从业人员提供的资格证照、过往审计经历情况等资料进行了审核，一致认可苏亚金诚的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，同意续聘苏亚金诚为公司2023年度会计师事务所，并将该议案提交公司董事会审议证券资格证。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

通过审阅苏亚金诚有关资格证照、过往审计经历状况和诚信记录，我们认为苏亚金诚具有相关审计业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司2023年度审计工作的要求，保障公司审计工作质量证券资格证。因此，我们同意将聘任苏亚金诚为公司2023年度会计师事务所的事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

经核查，我们认为：苏亚金诚具有相关审计业务执业资格和为上市公司提供审计服务的丰富经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司业务发展及审计的需要证券资格证。公司聘任苏亚金诚为公司2023年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们同意聘任苏亚金诚为公司2023年度会计师事务所，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议证券资格证。

（三）监事会意见

公司监事会认为：苏亚金诚在担任公司会计师事务所期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见证券资格证。我们同意续聘其为公司2023年度会计师事务所，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）续聘会计师事务所审议程序

公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所证券资格证。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效证券资格证。

三、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议；

2、第九届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

5、苏亚金诚营业执业证照等有关资料证券资格证。

特此公告证券资格证。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2023-036

国轩高科股份有限公司

关于对子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏证券资格证。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于对子公司增资的议案》证券资格证。现将相关事项公告如下：

一、本次增资概述

基于公司发展战略和经营需要，为增强公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）的资本实力，加快公司海外布局，公司拟使用自有或自筹资金对合肥国轩增资人民币500,000.00万元（以下简称“本次增资”），其中400,000.00万元计入合肥国轩的注册资本，剩余100,000.00万元计入资本公积证券资格证。同时，合肥国轩拟以自有或自筹资金分别对Gotion, Inc.（以下简称“美国国轩”）增资20,037.00万美元，全部计入注册资本；对Gotion GmbH（以下简称“德国国轩”）增资10,207.00万美元，全部计入资本公积。本次增资完成后，合肥国轩注册资本由人民币600,000万元增加至人民币1,000,000万元，美国国轩注册资本由5,000万美元增加至25,037.00万美元，德国国轩注册资本仍为25,000欧元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议证券资格证。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组事项。

二、本次增资对象的基本情况

1、合肥国轩高科动力能源有限公司

成立日期：2006年5月9日

注册资本：600,000万元人民币

法定代表人：王启岁

注册地址：合肥市新站区岱河路599号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：锂离子电池及材料、太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备与系统、节能型光电与电子产品、设备和系统、锂电应急电源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；城市及道路照明工程的设计与施工；储能产品、储能装置材料及器件研发、生产及销售；股权投资；梯次动力蓄电池回收技术及设备的开发与转让；梯次动力蓄电池及电池厂废料无害化回收、收集、贮存、运输、处置与综合利用；电池、镍、钴、铜及相关制品、配件、五金销售（不含危化品及易燃易爆品）；梯次动力蓄电池梯次利用产品的研发、生产、租赁、销售证券资格证。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司直接持有合肥国轩100%股权证券资格证。

2、Gotion, Inc.

成立日期：2014年3月6日

注册资本：5,000万美元

注册地址：美国加利福尼亚州弗利蒙市

经营范围：锂离子动力电池及其管理系统、新能源汽车整车控制系统的研发、生产和销售，设备及软件的开发等证券资格证。

合肥国轩直接持有美国国轩100%股权证券资格证。

3、Gotion GmbH

成立日期：2021年1月12日

注册资本：25,000欧元

注册地址：德国下萨克森州汉诺威市

经营范围：电能存储单元的开发、生产和贸易以及该领域的服务提供以及相关活动

合肥国轩直接持有德国国轩100%股权证券资格证。

三、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险

本次增资基于公司发展战略和经营需要，有利于进一步增强子公司的资金实力和运营能力，加快公司海外布局，积极推进公司海外项目投资建设进程证券资格证。提高核心竞争力和盈利能力，符合公司战略发展需求。

本次增资的资金来源为公司自有或自筹资金，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响证券资格证。增资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次增资尚须经过国内相关部门及主管机关的审批许可证券资格证。其中对美国国轩、德国国轩增资事项，尚需获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性。境外政府的政策体系、法律体系与社会商业环境等与国内有所差异，相关子公司可能面对经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将不断完善境外公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，适应业务要求和市场变化，加强政策监测，积极防范和应对相关风险，确保障公司的高效运营。

四、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议；

2、第九届监事会第二次会议决议证券资格证。

特此公告证券资格证。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2023-028

国轩高科股份有限公司

关于2022年度拟不进行利润分配的

专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏证券资格证。

（下转B1094版）

本版导读

2023-04-28

2023-04-28