晶科能源股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任华泰联合证券。

重要内容提示：

晶科能源股份有限公司（以下简称“晶科能源”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“晶能转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕683号文同意注册华泰联合证券。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（牵头主承销商）”）担任本次发行的保荐人（牵头主承销商），华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任本次发行的联合主承销商（中信建投证券、华泰联合证券和国信证券合称“联合主承销商”）。本次发行的可转债简称为“晶能转债”，债券代码为“118034”。

本次发行的可转债规模为1,000,000万元，向发行人在股权登记日（2023年4月19日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行华泰联合证券。若认购不足1,000,000万元的部分由联合主承销商余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2023年4月20日（T日）结束华泰联合证券，配售结果如下：

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2023年4月24日（T+2日）结束华泰联合证券。联合主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

三、联合主承销商包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由联合主承销商包销，包销数量为21,991手，包销金额为21,991,000元，包销比例为0.22%华泰联合证券。

2023年4月26日（T+4日），联合主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联合主承销商指定证券账户华泰联合证券。

四、发行人及联合主承销商联系方式

（一）发行人

（二）保荐人（牵头主承销商）

（三）联合主承销商

（四）联合主承销商

特此公告华泰联合证券。

发行人：晶科能源股份有限公司

保荐人（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联合主承销商：国信证券股份有限公司

2023年4月26日

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