海通证券股份有限公司
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等公司指定的中国证监会认可媒体仔细阅读年度报告全文海通证券证券。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任海通证券证券。
3 公司全体董事出席董事会会议海通证券证券。
4 本公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的年度财务报告，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告海通证券证券。除特别说明外，本摘要所列数据以人民币为单位。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2022年度利润分配采用现金分红的方式，向2022年度分红派息股权登记日登记在册的 A 股股东和 H 股股东，每 10 股分配现金红利2.10元（含税）海通证券证券。以批准2022年度利润分配预案的董事会召开日公司已发行总股数13,064,200,000股为基数，分配现金红利总额为2,743,482,000.00元，占2022年合并口径归属于母公司股东净利润的41.91%。在上述董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。2022年度剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
2.1 总体经营情况
2022年，公司紧抓服务国家战略和实体经济主线，充分发挥金融服务实体经济作用，在“一个海通”理念下，通过“投、融、保、研”和财富管理协同联动，在助力科技企业自立自强、服务国家区域发展战略、推动绿色金融发展等方面取得积极成果海通证券证券。公司紧抓“硬科技”定位，服务了一批核心技术突出、市场认可度高的科技型企业，为重点地区企业提供全生命周期综合金融服务。截至2022年末，公司累计为国内实体经济提供融资服务近4.4万亿元，其中为上海企业提供融资服务超1.1万亿元。公司以客户为中心的业务体系建设不断完善，通过优化组织架构，稳步推进财富管理条线、交易及机构条线组织架构改革，有力推动了核心业务强化投行本源、完善专业分工、集中集团资源。公司始终秉承“科技引领”发展战略，加快建设“数字海通2.0”，科技投入持续保持行业前列，不断推动人工智能、大数据、区块链等新技术的深入应用。
2022年，公司积极落实证监会“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化建设要求，深入推动公司“合规内控文化建设年”活动，在合规内控文化、队伍、制度等方面的建设取得积极成效海通证券证券。同时，公司全面贯彻打好防范化解重大金融风险相关要求，推动集团化风险管理体系建设。公司持续加强人才队伍建设，不断激发人才队伍的活力与效能，为业务发展提供了有力支撑。
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2.2主营业务分析
2.2.1 财富管理业务
市场环境：
2022年以来，资本市场改革开放持续深化，全面实行股票发行注册制启动实施，资本市场服务实体经济功能进一步提升，市场韧性与潜力显著增加海通证券证券。面对错综复杂的国内外经济形势，A股市场整体出现明显震荡调整，2022年上证指数、深证成指、创业板指全年分别下跌15.13%、25.85%、29.37%。根据沪深交易所数据，2022年两市股票、基金交易量495.34万亿元，同比下降10.36%。融资融券规模呈现震荡下行态势，截至报告期末，市场余额1.54万亿元，较上年末下降15.93 %。随着各项监管制度的不断完善、两融标的扩容及北交所融资融券业务的筹备推出，市场流动性和定价效率进一步提升，股票质押式回购业务的开展仍以审慎和平稳为主要基调，对实体经济服务功能进一步彰显，也对持续性防范化解金融风险提出了更高的要求。在市场整体调整的背景下，金融产品销售市场承受压力。据中国基金业协会统计，截至2022年末，全市场公募基金规模达26.03万亿元，较上年末微增1.8%，其中权益类公募基金规模达7.48万亿元，较上年末下降13.4%；2022年全市场新增公募基金1,288只，同比减少6.3%，新增公募基金份额2.16亿份，同比减少54.5%。2022年11月25日，个人养老金制度在36个城市或地区先行启动实施。截至2022年末，个人养老金参加人数1,954万人，缴费人数613万人，总缴费金额142亿元。
经营举措及业绩：
公司坚持“以客户为中心”，通过组织架构调整，强化财富管理的“交易服务、投资顾问及基于资产配置的产品销售”等三大核心能力海通证券证券。报告期内，围绕“做增量、有特色、强协同、建机制”，加快推动分支机构改革，从服务社区的传统经纪业务网点向扎根园区服务企业发展的综合金融平台转型；构建金融产品全生命周期平台系统，金融产品销量及保有规模稳步增长；强化数字金融平台建设，提升服务质量、拓宽服务边界。截至报告期末，集团在中国境内拥有337家证券及期货营业部（其中证券营业部301家，期货营业部36家），覆盖全国30个省、直辖市和自治区；集团财富管理客户数量超2,100万户，托管客户资产规模超5.2万亿元。截至报告期末，母公司财富管理客户数量超1,700万户，较上年末增长6.9%，托管客户资产规模达3.0万亿元。公司人民币200万元以上资产个人客户数量5.8万户、资产规模近8,500亿元；人民币600万元以上资产高净值客户数量1.4万户、资产规模近7,100亿元。
2022年公司代理交易额变化
（1）零售业务
公司深耕客户需求，构建以客户为中心，以财富管理转型为方向，以资讯、产品、投研、投顾及工具为抓手的多层次客户服务体系，以“e海通财”和“e海方舟”两大平台为基础，面向财富、机构客群提供综合金融解决方案海通证券证券。
公司持续深化财富管理转型，零售业务实现高质量发展海通证券证券。公司加快推动分支机构改革，截至目前，上海浦东分公司、上海临港分公司、苏州分公司等综合创新网点正式开业，2022年，分支机构共实现利润33.4亿元，其中11家分公司利润贡献达亿元以上，8家营业部利润贡献超五千万元。持续强化数字金融平台建设，焕新发布“e海通财”长辈版和9.0大版本，精准定位客群差异化需求，构建多层次客户服务体系，截至2022年末，“e海通财”APP装机量超4,300万，月均活跃数超530万。通过构建战略客户服务体系，公司扎根重点区域，深耕重点城市，找准重点行业，瞄准重点企业，制订战略客户服务标准、客户画像，构建股权价值链，打造客户生态圈；强化区域政府园区合作，2022年，公司已与40余家区域政府及大型企业签署战略合作协议。着力打造全方位投顾服务体系，正式推出“盈投顾”特色服务品牌，聚焦配置策略、主题投资、基金定投、中低风险交易等方向推出六大类服务，全面覆盖股票、债券、基金、ETF等投资研究与服务，实现在内容体系、品牌度、专业度、体验度、推广渠道等多维度的全面升级。大力塑造私人银行服务品牌，整合投行、投资、海外高净值客户资源，同时把握公募REITs发展机遇，丰富客户核心资产配置工具，为私行客户提供投融资一体化、个人和公司业务一体化的私行服务。
（2）金融产品销售
公司以优化客户体验为抓手提升产品保有量，通过强化销售组织、理顺沟通机制、优化系统平台、完善销售制度，不断加强与头部基金公司深度合作，并建立以产品细分为基础的专业化评估跟踪机制，覆盖公募、私募、资管等各类产品以及产品售前、售中和售后全生命周期海通证券证券。金融产品销售规模实现逆势增长，截至2022年末，公司产品日均保有量1,214亿元，同比增长23.9%，其中非货产品日均保有量829亿元，同比增长23.3%；公募产品日均保有量775亿元，同比增长51.1%；ETF产品保有量224亿元，同比增长431.2%。公司顺利获得首批个人养老金基金销售资格，完成全部40家基金管理公司共计126只个人养老金基金产品的上线，基本实现个人养老金公募基金产品全覆盖。同时，公司以券结模式公募及头部量化私募为主要销售抓手，持续提升客户对公司金融产品认可度和品牌影响力。
（3）融资类业务
2022年，公司平稳有序推进融资类业务发展，进一步优化融资类业务结构海通证券证券。公司融资融券业务持续拓宽券源供给渠道，多方式多渠道保持市场份额稳定，客户策略更加多元化；同时继续夯实客户基础，大力开拓高净值客户和专业投资者，机构与产品客户余额占比保持在较高水平，客户结构明显改善。公司股票质押业务持续深耕实体经济融资服务市场，在规模稳定的同时强化风险控制，有效提升质押资产质量，业务进入良性发展阶段。截至2022年末，公司融资类业务规模888亿元，其中融资融券业务规模612亿元，股票质押业务规模274亿元。
2022年末公司融资类业务规模变化
1 上表不含表外资管股票质押式回购业务海通证券证券，本报告期末表外资管股票质押式回购业务规模26.08亿元
（4）期货业务
海通期货各项业务稳步推进，市场地位持续巩固海通证券证券。实现代理交易额30.5万亿元（单边计算），市场占比5.7%；期末客户权益541亿元，同比增长7.4%。成功申报广期所会员，顺利推动互联网金融业务落地，积极探索财富管理业务新赛道。
2.2.2 投资银行业务
市场环境：
2022年，面对风高浪急的国际环境，全球IPO市场急转直下进入“凛冬”，A股发行市场表现喜忧参半海通证券证券。一方面，注册制改革不断推进，我国资本市场融资效率进一步提高，2022年新增挂牌428家，融资金额再创新高达到5,869亿元，同比增长8%，与全球市场大幅下滑形成鲜明对比；另一方面，二级市场震荡下行，非公开发行受到一定冲击，2022年完成增发355家，同比减少32%，融资金额7,229亿元，同比减少20%。2022年，北交所构建形成常态化发行上市格局，全年新增上市公司83家，融资金额165亿元，同比增长120%。
2022年，境内债券发行整体与去年持平，各类债券发行合计61.45万亿元海通证券证券。利率债发行达到22.92万亿元，同比增长15%，其中国债同比增长43%，地方政府债同比下降1%，政策性银行债同比增长5%。信用债发行18.04万亿元，同比下降10%。同业存单累计发行20.49万亿，同比下降5%。
经营举措及业绩：
（1）股权融资
境内股权融资方面，公司坚持“行业化”“区域化”战略，经营业绩再创新高海通证券证券。2022年，公司完成IPO项目30单（口径包括北交所），市场排名第三，融资396亿元，市场排名第四；完成科创板IPO项目17单，融资311亿元，挂牌数量、融资金额均位居市场第二。大力推进申报工作，股权项目储备丰富，行业品牌优势向纵深拓展，在集成电路领域共完成IPO项目8单、再融资项目2单，融资金额245亿元，并储备多单市场重点关注项目；在生物医药领域取得重要突破，完成10家企业挂牌，市场份额超20%，排名市场第一，融资116亿元，排名市场第三。属地化布局不断优化，长三角地区共挂牌IPO项目19单，融资金额超278亿元，均位居市场第一，其中上海地区优势最为明显。
境内股权融资项目发行及项目储备情况
数据来源：WIND、中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所
境外股权融资方面，2022年，海通国际在香港资本市场共完成30单股权融资项目，位列香港所有投行第三；保荐名创优品港股“双重主要上市”；持续业务创新，积极捕捉市场机会，完成首单港股SPAC及首单美股SPAC项目；深化境内外业务联动，协同完成国轩高科、明阳智能等4单欧洲GDR项目；完成2单印度本地企业融资财务顾问项目海通证券证券。
（2）债券融资
境内债券融资方面，公司持续夯实执业质量，各项指标保持稳定海通证券证券。2022年，公司完成债券发行999期，承销金额3,267亿元，其中企业债券承销金额231亿元，市场排名第二。公司聚焦服务国家战略，累计发行39期绿色债券，融资金额843亿元，发行全国首单“绿色+乡村振兴+能源保供”模式债券；累计发行23期科技创新债券，融资金额267亿元。创新驱动业务发展，结合国家战略发展方向，先行先试，在创新品种债券发行上取得多项首单突破。公司荣获“中债成员业务发展质量评价”四项大奖；在国家发改委企业债主承销商信用评价中，连续七年位列前三。
境内主承销债券项目承销规模变化
注：其他包括地方政府债、非政策性金融债、短期融资券、中期票据、定向工具、资产支持证券、可转债、可交换债海通证券证券。
数据来源：WIND
境外债券融资方面，2022年，海通国际在中国风险G3+CNY债券发行市场中，发行数量位列香港所有投行第三；积极践行ESG理念，全年共完成了24笔绿色债券及可持续债券承销，融资规模达80亿美元海通证券证券。海通国际在ESG领域表现杰出，更获纳入富时社会责任指数，位列全球金融行业管治类评分前五。
2.2.3 资产管理业务
市场环境：
2022年，券商等机构顺应资管新规变革，逐步回归“受人之托、代人理财”的资产管理本源，业务模式破旧立新，产品结构持续优化，行业竞争日趋激烈海通证券证券。资管新规及其细则实施以来，券商资管去通道化效果显著，私募业务规模逐步压降，并着力推动公募化业务转型。中国证监会于2022年5月20日发布《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》，提出放宽公募持牌数量限制，截至2022年末，证券行业资管子公司数量已增至25家。据中国基金业协会统计，截至2022年末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约66.74万亿元，较上年末减少1.7%。其中，公募基金规模26.03万亿元，较上年末增加1.8%；证券公司及其子公司私募资产管理业务规模6.87万亿元，较上年末减少16.5%。
经营举措及业绩：
公司贯彻落实证监会《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》要求，积极谋划资管业务转型并布局公募市场，持续提升主动管理能力，着力打造客户类型、投资市场以及投资策略全覆盖的私募资管产品体系，推进资产管理业务高质量发展海通证券证券。截至2022年末，全集团资产管理业务总规模近2.0万亿元。
（1）基金管理公司
富国基金业务发展保持良好势头，截至2022年末，富国基金资产管理总规模1.37万亿元海通证券证券。产品创新不断突破，富国中债7-10年政策性金融债ETF、富国中证上海环交所碳中和ETF、富国北证50成份指数基金等多只产品实现了行业“首批上报、首批获批、首批成立”。养老金业务发展良好，管理的年金组合数及规模实现稳步增长。专户业务迎来较快发展，管理规模超千亿元。
截至2022年末，海富通基金资产管理规模4,063亿元，其中公募基金规模1,410亿元，债券基金规模562亿元；养老金业务规模2,239亿元，职业年金规模767亿元，分别同比增长11.03%和27.64%；海富通中证短融ETF成为国内债券ETF市场规模最大产品；主动权益基金中长期表现良好，市场综合业绩排名位于前列海通证券证券。
（2）海通资管公司
海通资管公司以公募、私募双轮产品战略驱动公司发展，致力于打造全能资产管理机构海通证券证券。一方面积极谋划资管业务转型并布局公募市场，以参公改造的十余只公募产品为抓手，在维持产品流动性和安全性的前提下，为投资者提供较好的收益，树立公司的公募业务品牌；另一方面持续提升主动管理能力，依托良好的投资历史业绩及市场口碑，积极拓展和恢复与银行、三方等销售机构的业务合作，致力于打造客户类型、投资市场以及投资策略全覆盖的私募资管产品体系。海通资管公司积极推进大集合参公改造工作，目前17只产品已全部取得证监会批文，初步形成了产品风险等级由低到高、持有期限差异化的公募产品矩阵线。自2022年6月恢复私募产品备案以来，海通资管公司全年合计发行55只产品。
海通资管公司业务规模及净收入变化
（3）私募投资基金
公司私募股权投资基金围绕国家战略和发展趋势，深耕国家重点领域，深挖细分行业龙头，基金总规模300亿元，完成海通临港焕新基金设立工作，中标浦东新区引领区产业引导母基金、安徽海螺工业互联网母基金等多只政府出资基金管理人海通证券证券。2022年，公司私募股权投资业务新增投资项目42个，实现上市项目9个，过会待发项目11个。
2022年，海通开元荣获“2022上海新兴产业企业100强”“2021~2022年度最佳私募股权投资机构”“2022年度中国影响力投资机构”等奖项海通证券证券。
私募投资基金业务规模变化
（4）境外资产管理
海通国际资产管理团队协同联动海通国际投行、私人财富管理等业务团队，建设具有买方投研实力、践行ESG投资理念的特色投资平台，组建富有市场经验及前瞻视野的投研团队，持续优化资产管理业务结构，提升资产质量，强化核心竞争力，坚持不懈地做好投资管理海通证券证券。报告期内，海通国际获得《投资洞见与委托-专业投资大奖》《理柏基金香港年奖》及《财资-3A国家评选可持续投资大奖》—“欧洲区最佳创新ETF”等多项业界大奖。
2.2.4 交易与机构服务业务
市场环境：
2022年，A股市场经历大幅调整和宽幅震荡，主要股指均呈下跌态势海通证券证券。债券市场方面，在美债多次加息、国内经济压力较大的环境下，我国央行货币政策保持独立性，市场总体平稳运行，国债收益率涨跌互现，保持了金融市场的流动性充裕。
经营举措及业绩：
（1）交易业务
2022年，公司境内权益及衍生品与交易业务面对市场震荡下行的不利影响，通过不断优化持仓结构，降低趋势投资暴露仓位等措施控制风险；推出股指类、商品类、利率类、策略指数类等表内产品“工具箱”产品，为高质量服务金融机构、企业和高净值个人客户提供有效抓手；成功推出“中证海通大类动态配置指数”并落地挂钩产品，满足各类投资者对大类资产配置策略的投资需求；积极响应国家“双碳”战略目标，发行挂钩碳中和主题收益凭证，有力推广ESG投资理念；获得6个新场内期权品种首批做市资格，荣获中金所2022年度股指期权“优秀做市商金奖”及“新品种上市突出贡献奖”；ETF做市业务品种增加至近400只，贡献股基交易量1.45万亿元；服务企业跨境融资需求，实现与海通国际的跨境衍生品业务互联互通，助力国轩高科等全球存托凭证（GDR）项目成功发行海通证券证券。
2022年，公司固定收益业务把握市场机遇，强化交易能力建设，不断提高信用研究能力和风险定价能力，获取了较好的投资收益海通证券证券。积极参与绿色债券、绿色资产支持证券的投资发行，践行绿色金融发展理念；成功取得上期所首批商品互换一级交易商资格；场外衍生品业务实现突破，成功落地挂钩黄金场外期权、债券指数收益互换及收益凭证、跨境债券收益互换；服务长三角一体化发展国家战略，持续加大对地方政府债券发行的支持力度。
2022年，海通创新证券贯彻落实国家创新发展战略，精选直接股权投资项目，重点聚焦国家大力支持的新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备制造、生物医药等行业的优质企业，股权投资新增投资项目14个，新增科创板跟投项目17个海通证券证券。
2022年，海通国际环球市场交易实力持续提升，已形成面向全球机构客户的全方位交易、研究与销售平台，提供综合产品解决方案，助力海外机构投资者把握中国的投资机遇；现金股票业务保持稳定发展，客户结构渐趋多元化，前十大客户覆盖国际长线投资者、对冲基金、中资基金，体现了海通国际各类产品在机构客户中的影响力和销售能力海通证券证券。
（2）机构业务
公司致力于打造一支强大的专业化机构销售服务团队，通过组织架构调整，加快提升面向机构客户的综合服务能力，向公募基金、银行、银行理财子公司、保险、社保、私募基金、QFII、WFOE等境内外金融机构提供优秀服务，包括研究销售、投资咨询、产品设计、产品销售、证券交易、营销策划等一揽子综合金融解决方案，为境内外头部机构提供“一站式”服务，为成长期客户提供“陪伴式”服务海通证券证券。
2022年，公司继续保持QFII/RQFII机构客户服务的市场领先地位海通证券证券。继续围绕着与头部基金公司的合作，优化托管外包运营流程，深入研究和挖掘产品线，在资管品牌系列产品打造、公募券结基金合作、ETF基金研究、私募基金筛选等方面持续发力。
公司坚持打造业内一流的研究品牌，以研究驱动机构业务发展及投行业务拓展；强化集团内部协同，加强对分支机构、营业部客户服务支持力度；通过网络直播、电话会议、线下论坛等多种形式精准服务机构客户，品牌优势得到进一步巩固和发挥海通证券证券。2022年，公司研究所共外发报告6,000余篇，为机构客户组织路演、反路演、拜访活动近19,000场；以“投资策略会”为纽带，打造一批如“东湖科技创新峰会”“医药CEO论坛”等具有社会影响力的大型活动；在主流媒体的各类评选中成绩优异，获得新财富本土最佳研究团队第三名。海通国际股票研究团队打通境内外研究平台，覆盖大中华、日本、美国、印度、韩国等多个地区逾1,650只股票，为客户提供专业、深入、及时且具备国际视野的研究咨询服务。在2022年《亚洲货币》年度评选中夺得17项团队和分析师类别奖项，研究实力已进入亚洲领先投行行列。
2.2.5 融资租赁业务
市场环境：
2022年，融资租赁行业监管政策持续健全，整体监管环境得到进一步优化海通证券证券。目前，中国融资租赁行业正处于统一监管、统一登记、加速出清、转型优化的关键时期，挑战与机遇并存。截至2022年末，全国融资租赁企业总数为9,840家，较2021年末减少了2,077家；全国融资租赁合同余额约58,500亿元，较2021年末下降5.8%，融资租赁行业整体依然处于收缩态势。随着中国银保监会及各地方金融监管部门陆续发布融资租赁行业监管规定及落地具体监管措施，监管机制精细化水平越来越高、监管要求愈发明确清晰，行业环境得到大幅净化，空壳、失联的融资租赁企业被大量清退，专注主业、治理完善且实力雄厚的大型融资租赁公司优势凸显，有助于融资租赁行业稳步迈入高质量发展的新阶段。
经营举措及业绩：
2022年，海通恒信密切关注宏观环境变化，紧跟国家产业政策导向，坚定立足租赁本源，充分发挥“融资+融物”的优势，进一步加大产业化发展力度，不断扩大业务区域布局，全面提升金融科技应用的广度与深度，持续激发内生动能，在收益提升、规模稳健、风险管控等方面取得了优异成绩海通证券证券。2022年，海通恒信实现年度溢利15.33亿元，同比增长8.5%；实现收入总额85.25亿元，同比增长4.2%；生息资产平均收益率为6.81%，加权平均净资产回报率为9.16%。截至2022年末，海通恒信资产总额达到1,245.14亿元，较2021年末增长8.5%；权益总额达到188.27亿元，较2021年末增长6.9%；不良资产率1.09%，不良资产拨备覆盖率252.02%。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
注：1．人民币普通股（A股）股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质海通证券证券。
2．上表中，境外上市外资股为H股海通证券证券。本公司H股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。
3．上海国盛集团及其全资子公司上海国盛集团资产有限公司持有本公司A股和H股共计135,632.75万股，占公司总股本的10.38%；上海电气控股集团有限公司持有本公司A股和H股共计64,715.88万股，占公司总股本的4.95%海通证券证券。
4．因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算海通证券证券。
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元 币种:人民币
报告期内债券的付息兑付情况
报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：亿元 币种：人民币
第三节 重要事项
1 财务报表分析
截至2022年12月31日，集团总资产7,536.08亿元，归属于母公司净资产1,645.92亿元海通证券证券。2022年度，集团实现营业收入259.48亿元，归属于母公司净利润65.45亿元；加权平均净资产收益率3.99%。其中，子公司实现收入141.21亿元，占比47.9%；境外业务实现收入26.21亿元，占比10.1%。
1.1 主营业务分析
1.1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
1.1.2 收入和成本分析
(1). 营业收入
单位：元 币种：人民币
(2). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
2022年度,集团财富管理业务营业收入94.53亿元,同比(109.68亿元)减少15.15亿元,降幅13.81%,，主要是市场成交额同比下降及两融规模呈现震荡下行态势，经纪业务净收入、融出资金利息收入同比减少；同时公司坚持“以客户为中心”，强化财富管理的“交易服务、投资顾问及基于资产配置的产品销售”等三大核心能力，金融产品销量及保有规模实现稳步增长海通证券证券。投资银行业务营业收入42.62亿元，同比（56.59亿元）减少13.97亿元，降幅24.69%,主要是香港市场股权融资规模大幅缩减，境外投行收入同比减少；境内股权融资坚持“行业化”“区域化”战略，业绩再创新高。资产管理业务营业收入30.86亿元，同比（46.32亿元）减少15.46亿元，降幅33.37%，主要是资管子公司管理规模下降，管理费收入同比减少。交易及机构业务营业收入-17.05亿元，同比（109.11亿元）减少126.16亿元，降幅115.63%，主要是资本市场震荡调整导致投资收益减少。融资租赁业务营业收入50.90亿元，同比（51.75亿元）减少0.85亿元，降幅1.64%，2022年融资租赁行业处于转型优化的关键时期，公司紧跟国家产业政策导向，坚持服务实体经济，持续优化资产投放结构，对城市公用、工程建设、文化旅游、能源环保、医疗健康、先进制造等重点行业的投放稳步增长。
(3). 营业支出
单位：元 币种：人民币
(4). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
公司为多个行业中的各类机构和个人客户提供服务海通证券证券。公司的客户包括大型国有企业、跨国企业、中小企业、高净值客户和零售客户，主要客户位于中国。日渐完善的海外网络布局，将有利于公司开展境外服务，拓展客户来源。2022年，公司前五大客户产生的收入占集团营业收入的5.62%。鉴于公司的业务性质，公司无主要供应商。
1.1.3 费用
报告期内，业务及管理费情况具体参见公司披露的年度报告“第九节 财务报告 五、合并财务报表项目附注 54、业务及管理费”的相关内容海通证券证券。
1.1.4 现金流
经营活动产生的现金流量净额为88.19亿元，其中：现金流入822.76亿元，占现金流入总量的27.50%，主要是收取利息、手续费及佣金的现金277.76亿元，回购业务资金净增加额165.71亿元,为交易目的而持有的金融资产净减少额132.65亿元，收到其他与经营活动有关的现金177.40亿元；现金流出734.57亿元，占现金流出总量的24.53%，主要是拆入资金净减少额93.04亿元，支付其他与经营活动有关的现金337.82亿元海通证券证券。
投资活动产生的现金流量净额为-152.84亿元，其中：现金流入404.18亿元，占现金流入总量的13.51%，主要是收回投资收到的现金382.11亿元；现金流出557.02亿元，占现金流出总量的18.60%，主要是投资支付的现金510.44亿元海通证券证券。
筹资活动产生的现金流量净额为61.33亿元，其中：现金流入1,764.57亿元，占现金流入总量的58.99%，主要是发行债券收到的现金1,048.59亿元，取得借款收到的现金715.94亿元；现金流出1,703.24亿元，占现金流出总量的56.87%，主要是偿还债务支付的现金1,552.78亿元海通证券证券。
1.2 资产、负债情况分析
1.2.1资产及负债状况
单位：元
其海通证券证券他说明
（1）资产状况
2022年末，集团总资产7,536.08亿元，较上年末（7,449.25亿元）增加86.83亿元，增幅1.17%海通证券证券。主要变动情况是：长期应收款及应收融资租赁款增加154.48亿元，货币资金、结算备付金及存出保证金增加69.23亿元，融出资金减少73.80亿元，买入返售金融资产减少71.16亿元。
集团交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资等金融资产占集团总资产的36%，货币资金、结算备付金及存出保证金占总资产的27%，长期应收款及应收融资租赁款占总资产的14%，融出资金占总资产的9%，买入返售金融资产占总资产的4%，固定资产、使用权资产、在建工程及投资性房地产占集团总资产的3%，大部分资产变现能力较强，集团资产流动性较强，资产结构优良海通证券证券。
（2）负债状况
2022年末，集团负债总额5,759.86亿元，较上年末（5,671.70亿元）增加88.16亿元，增幅1.55%海通证券证券。主要变动情况是：短期借款及长期借款增加116.62亿元，应付短期融资款及应付债券增加94.17亿元，交易性金融负债增加65.72亿元，代理买卖证券款及代理承销证券款减少92.77亿元。
1.2.2 境外资产情况
(1) 资产规模
其中：境外资产2,679.53亿港币，折合人民币为2,393.55亿元，占总资产的比例为31.76%海通证券证券。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
集团通过海通国际控股开展境外业务，具体参见公司披露的年度报告“第三节 管理层讨论与分析 五、报告期内主要经营情况 （七）主要控股参股公司分析”的相关内容海通证券证券。
1.2.3 截至报告期末主要资产受限情况
所有权或使用权受到限制的资产，具体参见公司披露的年度报告“第九节 财务报告 五、合并财务报表项目附注1货币资金，8买入返售金融资产，9交易性金融资产，10债权投资，11其他债权投资，12其他权益工具投资，13应收融资租赁款及长期应收款，以及16固定资产海通证券证券。”
1.3 投资状况分析
对外股权投资总体分析
报告期末，集团长期股权投资70.14亿元，较上年末（64.54亿元）增加5.60亿元，增幅8.67%海通证券证券。子公司投资参见本公司披露的年度报告“第九节 财务报告”中“五、合并财务报表项目附注14、长期股权投资”。
1.3.1 重大的股权投资
□适用 √不适用
1.3.2 重大的非股权投资
□适用 √不适用
1.3.3 以公允价值计量的金融资产
以公允价值计量的金融资产参见本公司披露的年度报告“第九节 财务报告”中“十四、其他重要事项 2、金融工具计量基础分类表”海通证券证券。
1.4 主要控股参股公司分析
（1）海通创新证券，注册资本115亿元人民币，海通证券持有100%的股权海通证券证券。截至2022年12月31日，海通创新证券总资产为206.17亿元，净资产196.81亿元；2022年度，实现营业收入20.73亿元，净利润16.60亿元。
（2）海通国际控股，注册资本111.80亿港币，海通证券持有100%的股权海通证券证券。截至2022年12月31日，海通国际控股总资产为2,679.53亿港币，净资产312.52亿港币；2022年度，实现收入30.41亿港币，净利润-53.40亿港币。
（3）海通开元，注册资本75亿元人民币，海通证券持有100%的股权海通证券证券。截至2022年12月31日，海通开元总资产为129.61亿元，净资产111.95亿元；2022年度，实现营业收入6.32亿元，净利润5.28亿元。
（4）海通资管公司，注册资本22亿元人民币，海通证券持有100%的股权海通证券证券。截至2022年12月31日，海通资管公司的总资产为70.80亿元，净资产54.66亿元；2022年度，实现营业收入7.43亿元，净利润4.14亿元。
（5）上海泽春，注册资本1亿元人民币，海通证券持有100%的股权海通证券证券。截至2022年12月31日，上海泽春的总资产为4.82亿元，净资产2.24亿元；2022年度，实现营业收入0.68亿元，净利润0.36亿元。
（6）上海惟泰置业，注册资本1,000万元人民币，海通证券持有100%的股权海通证券证券。截至2022年12月31日，上海惟泰置业的总资产为2.41亿元，净资产0.15亿元；2022年度，实现营业收入0.62亿元，净利润429.13万元。
（7）海通期货，注册资本13.015亿元人民币，海通证券持有83.22%的股权海通证券证券。截至2022年12月31日，海通期货总资产为591.70亿元，净资产34.66亿元；2022年度，实现营业收入66.69亿元，净利润2.24亿元。
（8）海富通基金，注册资本3亿元人民币，海通证券持有51%的股权海通证券证券。截至2022年12月31日，海富通基金总资产为36.69亿元，净资产22.53亿元；2022年度，实现营业收入12.94亿元，净利润4.57亿元。
（9）富国基金，注册资本5.2亿元人民币，海通证券持有27.775%的股权海通证券证券。截至2022年12月31日，富国基金总资产为130.71亿元，净资产77.45亿元；2022年度，实现营业收入73.59亿元，净利润20.66亿元。
2 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项海通证券证券。
□适用 √不适用
3 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因海通证券证券。
□适用 √不适用
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2023-005
海通证券股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任海通证券证券。
海通证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十六次会议通知于2023年3月16日以电子邮件和传真方式发出，会议于2023年3月30日在公司召开海通证券证券。本次会议采用现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人。本次董事会由周杰董事长主持，9位监事和合规总监、董事会秘书、首席风险官、财务总监列席了会议，会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过海通证券证券了《公司2022年年度报告》（A股+H股）
同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2022年年度报告全文及摘要（A股）海通证券证券。
同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2022年年度报告及业绩公告（H股）海通证券证券。
表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案海通证券证券。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议海通证券证券。
二、审议通过海通证券证券了《公司2022年度财务决算报告》
表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案海通证券证券。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议海通证券证券。
三、审议通过海通证券证券了《公司2022年度利润分配预案》
经审计，公司2022年合并报表中归属于母公司所有者的净利润为6,545,346,964.83元，母公司2022年净利润为9,624,955,483.62元海通证券证券。
2022年初母公司未分配利润为30,179,777,952.23元，加2022年度母公司实现的净利润9,624,955,483.62元，扣除实施2021年年度利润方案分配的股利3,919,260,000.00元,减所有者权益内部结转对可供分配利润的影响300,125,133.92元，2022年末母公司可供分配利润为35,585,348,301.93元海通证券证券。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《金融企业财务规则》及《公司章程》等相关规定海通证券证券，2022年母公司净利润按如下顺序进行分配：
1.按2022年母公司实现净利润10%提取法定盈余公积962,495,548.36元；
2.按2022年母公司实现净利润10%提取一般风险准备962,495,548.36元；
3.按2022年母公司实现净利润10%提取交易风险准备962,495,548.36元；
上述提取合计为2,887,486,645.08元海通证券证券。扣除上述提取后，2022年末母公司可供分配利润为32,697,861,656.85元。
根据有关规定，可供分配利润中公允价值变动收益部分不得用于现金分配，扣除该因素影响，2022年当年可供投资者现金分配的利润为5,998,655,440.21元海通证券证券。
从股东利益和公司发展等综合因素考虑海通证券证券，建议公司2022年度利润分配预案如下：
1.公司2022年度利润分配采用现金分红的方式，向2022年度分红派息股权登记日登记在册的 A 股股东和 H 股股东，每 10 股分配现金红利2.10元（含税）海通证券证券。以批准2022年度利润分配预案的董事会召开日公司已发行总股数13,064,200,000股为基数，分配现金红利总额为2,743,482,000.00元，占2022年合并口径归属于母公司股东净利润的41.91%。在上述董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。2022年度剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。
2.现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向公司A股股东支付，以港币向公司H股股东支付海通证券证券。港币实际派发金额按照公司2022年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。
公司2022年度利润分配议案经股东大会审议通过后，将于该次股东大会召开之日起两个月内进行现金股利分配海通证券证券。
表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案海通证券证券。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议海通证券证券。
四、审议通过海通证券证券了《公司2022年年度合规报告》
表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案海通证券证券。
五、审议通过海通证券证券了《公司2022年度内部控制评价报告》
表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案海通证券证券。
六、审议通过海通证券证券了《公司2022年度关联交易专项稽核报告》
表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案海通证券证券。
七、审议通过海通证券证券了《公司董事会审计委员会2022年度履职报告》
表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案海通证券证券。
八、审议通过海通证券证券了《公司关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘普华永道为公司2023年度外部审计机构，统一负责根据中国企业会计准则、国际财务报告准则等提供相关的境内、境外审计服务及审阅服务，聘期一年，含内部控制的审计费用为880万元（其中：财务及专项监管报告审计费用824万元，内部控制审计费用56万元），较2022年度增加290万元，主要原因为审计范围增加及公司业务发展带来的审计工作量增加海通证券证券。
表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案海通证券证券。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议海通证券证券。
九、审议通过海通证券证券了《公司关于计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定海通证券证券，为真实、公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况及2022年经营成果，公司及下属子公司对截至2022年12月31日的各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估和减值测试，2022年共计提信用减值损失人民币166,564.89万元，计提其他资产减值损失人民币6,512.10万元，合计计提资产减值损失人民币173,076.99万元，对净利润的影响超过公司2021年经审计的净利润的10%，具体如下：
单位：人民币万元
公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况海通证券证券。目前公司经营状况正常，各项业务稳定，资产结构良好，流动性较强，各项风险控制指标均符合监管要求。
表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案海通证券证券。
十、审议通过海通证券证券了《公司2022年度董事会工作报告》
表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案海通证券证券。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议海通证券证券。
十一、审议通过海通证券证券了《公司2022年度独立董事述职报告》
表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案海通证券证券。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议海通证券证券。
十二、审议通过海通证券证券了《公司2022年度社会责任报告》
表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案海通证券证券。
十三、审议通过海通证券证券了《公司2022年度集团风险评估报告》
表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案海通证券证券。
十四、审议通过海通证券证券了《关于公司2022年度反洗钱工作专项稽核报告》
表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案海通证券证券。
十五、审议通过海通证券证券了《关于制定〈海通证券股份有限公司（集团）融资担保和资金出借管理办法（暂行）〉的议案》
表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案海通证券证券。
十六、审议通过海通证券证券了《关于为境外子公司境外债务融资提供维好支持额度的议案》
1. 同意公司为境外全资子公司海通国际控股有限公司、境外控股子公司海通国际证券集团有限公司及上述两个主体的全资附属公司境外债务融资提供不超过160亿（含）港币（或等值币种）的维好支持额度，维好期限不超过5年（含）海通证券证券。
2. 授权公司经营管理层办理履行该维好额度项下所涉及的相关监管备案/审批以及文本谈判、签署手续海通证券证券。
表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案海通证券证券。
十七、审议通过海通证券证券了《关于预计公司2023年度自营投资业务配置规模的议案》
自营投资业务是公司重要主营业务之一海通证券证券，为便于自营投资业务可根据市场环境波动、自营投资策略灵活调整自营投资规模，经综合考虑宏观经济及证券市场情况，同意以下事宜：
1．2023年度公司自营投资业务额度如下：
(1)自营权益类证券及其衍生品投资业务规模不超过上年度净资本的80%；
(2)自营非权益类证券及其衍生品投资业务规模不超过上年度净资本的400%海通证券证券。
2．授权公司经营管理层在符合中国证监会有关自营管理、风险管理的相关规定下，根据市场机会和公司实际情况，在以上额度内确定、调整公司年度资产负债配置方案海通证券证券。
上述额度不包括公司长期股权投资，以及因承销业务、融资融券业务所发生的被动型持仓海通证券证券。公司自营投资业务规模按照中国证监会发布的《证券公司风险控制指标管理办法（2020年修正）》《证券公司风险控制指标计算标准规定（2020）》中的相关公式计算。
表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案海通证券证券。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议海通证券证券。
十八、审议通过海通证券证券了《关于预计公司2023年度日常关联/连交易的议案》
表决结果： [6]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案，关联董事屠旋旋、周东辉、余莉萍及许建国回避表决海通证券证券。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议海通证券证券。
十九、审议通过海通证券证券了《关于修改〈公司提名与薪酬考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案海通证券证券。
二十、审议通过海通证券证券了《关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行A股及/或H股股份的一般性授权的议案》
同意提请股东大会审核并批准以下事项：
1. 在符合以下(1)、(2)、(3)项所列条件的前提下海通证券证券，根据《中华人民共和国公司法》（“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（“证券法”）、香港联合交易所有限公司证券上市规则（“香港上市规则”）及公司章程的规定，拟提请股东大会给予董事会一项无条件一般性授权，使董事会有权单独或同时认可、分配或发行A股及/或H股（包括认股权证、可转换公司债券及附有权利认购或转换成股份之其他证券），并为完成该等事项签署必要文件、办理必要手续和采取其他必要的行动：
（1）该授权的有效期不得超过批准该项授权的股东大会决议通过之日起至下列最早日期止的期间：
（a）该股东大会决议通过后公司下届年度股东大会结束时；或
（b）该股东大会决议通过后12个月届满之日；或
（c）公司股东于任何股东大会上通过决议撤销或修订本议案所赋予董事会的一般性授权之日海通证券证券。
如授权有效期内海通证券证券，董事会已签署必要文件、办理必要手续或采取相关行动，而该等文件、手续或行动可能需要在上述授权有效期结束时或之后履行、进行或持续至上述授权有效期结束后完成，则授权有效期将相应延长；
（2）董事会拟认可、分配或发行、或有条件或无条件地同意认可、分配或发行的A股及/或H股各自数量（包括认股权证、可转换公司债券及附有权利认购或转换成股份之其他证券海通证券证券，以其对应的潜在增加股份总数进行相应折算）不得超过批准上述授权的股东大会决议通过之日公司已发行的A股或H股各自数量的20%；
（3）董事会仅在符合公司法、证券法、香港上市规则或任何其他政府或监管机构的所有适用法律、法规及规定，并在获得中国证券监督管理委员会及/或其他有关的中国政府机关批准的情况下方可行使上述授权海通证券证券。
2. 提请股东大会授权董事会在根据本项一般性授权发行股份的情况下，增加公司的注册资本，以反映公司根据该项一般性授权而发行的股份数目，并对公司的章程作出其认为适当及必要的修订，以反映公司注册资本的增加，以及采取任何其他所需的行动和办理任何所需手续海通证券证券。
3.提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，除非法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长、总经理共同或分别签署、执行、修改、完成、递交与认可、分配或发行一般性授权项下股份相关的一切协议、合同和文件海通证券证券。
表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案海通证券证券。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议海通证券证券。
二十一、审议通过海通证券证券了《关于优化调整公司投行组织架构的议案》
表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案海通证券证券。
二十二、审议通过海通证券证券了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》
表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案海通证券证券。
公司2022年度股东大会会议的通知和会议资料将另行公布海通证券证券。
特此公告海通证券证券。
海通证券股份有限公司董事会
2023年3月30日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2023-006
海通证券股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任海通证券证券。
海通证券股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二十二次会议通知于2023年3月16日以电子邮件和传真的方式发出，会议于2023年3月30日在公司以现场会议和电话会议相结合的方式召开海通证券证券。会议应到监事9名，实到监事9名，会议由监事会主席童建平主持，合规总监、董事会秘书、首席风险官、财务总监列席了会议。会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《海通证券股份有限公司章程》和《海通证券股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过海通证券证券了《公司2022年年度报告》（A股+H股）
同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2022年年度报告全文及摘要（A股）海通证券证券。
同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2022年年度报告及业绩公告（H股）海通证券证券。
表决结果：[9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案海通证券证券。
该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议海通证券证券。
二、审议通过海通证券证券了《公司2022年度社会责任报告》
表决结果：[9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案海通证券证券。
三、审议通过海通证券证券了《公司2022年度内部控制评价报告》
表决结果：[9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案海通证券证券。
四、审议通过海通证券证券了《公司2022年年度合规报告》
表决结果：[9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案海通证券证券。
五、审议通过海通证券证券了《公司2022年度集团风险评估报告》
表决结果：[9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案海通证券证券。
六、审议通过海通证券证券了《公司关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于披露更真实、准确的会计信息；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形海通证券证券。监事会同意本次公司计提资产减值准备事项。
表决结果：[9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案海通证券证券。
七、审议通过海通证券证券了《公司2022年度监事会工作报告》
表决结果：[9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案海通证券证券。
该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议海通证券证券。
特此公告海通证券证券。
海通证券股份有限公司监事会
2023年3月30日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2023-007
海通证券股份有限公司
关于召开2022年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任海通证券证券。
重要内容提示：
●会议召开时间：2023年04月07日（星期五）上午09:00-10:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2023年03月30日（星期四）至04月06日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司董事会办公室邮箱dshbgs@haitong.com进行提问海通证券证券。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
海通证券股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月31日在上海证券交易所网站（年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流海通证券证券。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答海通证券证券。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2023年04月07日上午09:00-10:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员海通证券证券。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2023年04月07日上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问海通证券证券。
（二）投资者可于2023年03月30日（星期四）至04月06日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答海通证券证券。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
电话：021-63411000
邮箱：dshbgs@haitong.com
六、其海通证券证券他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容海通证券证券。
特此公告海通证券证券。
海通证券股份有限公司
2023年3月30日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2023-008
海通证券股份有限公司
2022年年度利润分配方案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任海通证券证券。
重要内容提示：
●拟每股派发现金红利人民币0.21元（税前）海通证券证券。
●本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确海通证券证券。
●在批准2022年年度利润分配方案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况海通证券证券。
●本公告并非权益分派实施公告，本公告所披露的利润分配方案尚待公司2022年度股东大会审议海通证券证券。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。
一、利润分配方案内容
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、罗兵咸永道会计师事务 所审计，截至2022年12月31日，海通证券股份有限公司（以下简称公司）期末可供分配利润为人民币32,697,861,656.85元海通证券证券。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，经公司第七届董事会第三十六次董事会决议，公司2022年度利润分配方案如下：
1、公司2022年度利润分配采用现金分红的方式，向2022年度分红派息股权登记日登记在册的 A 股股东和 H 股股东，每 10 股分配现金红利2.10元（含税）海通证券证券。以批准2022年度利润分配预案的董事会召开日公司已发行总股数13,064,200,000股为基数，分配现金红利总额为2,743,482,000.00元，占2022年合并口径归属于母公司股东净利润的41.91%。在上述董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。2022年度剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。
2、现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向公司A股股东支付，以港币向公司H股股东支付海通证券证券。港币实际派发金额按照公司 2022年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。
本次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议海通证券证券。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年3月30日召开公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，上述方案尚需提交公司2022年度股东大会审议海通证券证券。公司将于股东大会审议批准2022年年度利润分配方案后两个月内派发现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。有关本次H 股股息派发的记录日、暂停股东过户登记期间以及 A 股股息派发的股权登记日、具体发放日等事宜，公司将另行通知。
（二）独立董事意见
独立董事发表如下独立意见：董事会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《海通证券股份有限公司章程》的相关规定，结合股东利益和公司发展等综合因素，拟定了2022年年度利润分配方案海通证券证券。方案符合法律法规、规范性文件及公司的实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司的长远发展，同意将该预案提交董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展及各项风险控制指标情况等综合因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响海通证券证券。
特此公告海通证券证券。
海通证券股份有限公司
2023年3月30日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2023-009
海通证券股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任海通证券证券。
重要内容提示：
●拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）以及罗兵咸永道会计师事务所
根据海通证券股份有限公司（以下简称公司）2021年度股东大会决议，公司聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称普华永道中天）及罗兵咸永道会计师事务所（以下简称罗兵咸永道）为公司2022年度外部审计机构，由普华永道中天负责对按照中国企业会计准则编制的财务报表及内部控制提供相关的境内审计及审阅服务，由罗兵咸永道负责对按照国际财务报告准则编制的财务报表提供相关的境外审计及审阅服务，聘期均为一年海通证券证券。在审计过程中，普华永道中天和罗兵咸永道遵循审计准则，遵守职业道德，履行审计职责，独立、客观、公正地完成了审计及审阅工作。鉴于此，公司第七届董事会第三十六次会议同意续聘普华永道中天和罗兵咸永道为公司2023年度外部审计机构，普华永道中天为公司2023年度内部控制审计机构。
一、拟聘任的会计师事务所的基本情况
（一）普华永道中天
1.机构信息
（1）基本信息
普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）海通证券证券。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。
普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所海通证券证券。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。
普华永道中天的首席合伙人为李丹海通证券证券。截至2022年12月31日，普华永道中天合伙人数为280人，注册会计师人数为1,639人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为364人。
普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2021年度）的收入总额为人民币68.25亿元，审计业务收入为人民币63.70亿元，证券业务收入为人民币31.81亿元海通证券证券。
普华永道中天的2021年度A股上市公司财务报表审计客户数量为108家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.58亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业（金融业）的A股上市公司审计客户共17家海通证券证券。
（2）投资者保护能力
在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定海通证券证券。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（3）诚信记录
普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施海通证券证券。
2.项目信息
（1）基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：许康玮，注册会计师协会资深执业会员，1999年起成为注册会计师，1997年起开始从事上市公司审计，2020年起开始为公司提供审计服务，1997年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核5家上市公司审计报告海通证券证券。
质量复核合伙人：叶少宽，注册会计师协会执业会员、香港会计师公会执业会员、英国特许会计师公会资深会员，2014年起成为注册会计师，1997年起开始从事上市公司审计，2020年起开始为公司提供审计服务，2002年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核12家上市公司审计报告海通证券证券。
签字注册会计师：王以彬，注册会计师协会执业会员，2013年起成为注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2021年起开始为公司提供审计服务，2010年起开始在普华永道中天执业，近3年未签署或复核上市公司审计报告海通证券证券。
（2）诚信记录
就普华永道中天拟受聘为公司2023年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师许康玮先生、质量复核合伙人叶少宽女士及签字注册会计师王以彬先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分海通证券证券。
（3）独立性
就普华永道中天拟受聘为公司2023年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师许康玮先生、质量复核合伙人叶少宽女士及签字注册会计师王以彬先生不存在可能影响独立性的情形海通证券证券。
（二）罗兵咸永道
（1）基本信息
罗兵咸永道会计师事务所（以下简称罗兵咸永道）是一家注册于香港的合伙制会计师事务所，其历史可追溯到1902年海通证券证券。与普华永道中天同属普华永道国际网络成员所，注册地址为香港中环雪厂街5号太子大厦22楼，经营范围为审计鉴证业务、咨询业务、并购业务、风险鉴证业务、税务咨询等。
罗兵咸永道为香港专业会计师条例项下的执业会计师及会计及财务汇报局条例项下的注册公众利益实体核数师海通证券证券。此外，罗兵咸永道经中华人民共和国财政部批准取得境外会计师事务所在中国内地临时执行审计业务许可证。罗兵咸永道2021年度上市公司财务报表审计客户主要行业包括制造业，金融业，消费者服务，房地产业，批发和零售业及信息传输、软件和信息技术服务业等。
（2）投资者保护能力
罗兵咸永道已投保适当的职业责任保险，以覆盖因罗兵咸永道提供的专业服务而产生的合理风险海通证券证券。
（3）诚信记录
最近3年的执业质量检查并未发现任何对罗兵咸永道的审计业务有重大影响的事项海通证券证券。
（三）审计收费
按照审计工作量及公允合理的原则，公司拟就2023年度财务报表审计及审阅项目支付审计费用为人民币880万元（其中内部控制审计费用为人民币56万元），审计及审阅费用较2022年度增加290万元，主要原因为审计范围增加及公司业务发展带来的审计工作量增加海通证券证券。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对普华永道中天和罗兵咸永道进行了事前审查，对事务所的执业质量进行了充分了解海通证券证券。结合公司实际情况，公司董事会审计委员会认可事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况，同意续聘普华永道中天和罗兵咸永道担任公司2023年度外部审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1.独立董事事前认可意见
经审核普华永道中天和罗兵咸永道的业务资质情况，独立董事认为拟聘请的事务所具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计从业资格,能够满足公司对于审计工作的要求，聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益海通证券证券。同意将该议案提交公司董事会审议。
2.独立董事独立意见
经审核普华永道中天和罗兵咸永道的业务资质情况，独立董事认为拟聘请的事务所具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计从业资格，能够满足公司对于审计工作的要求，聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益海通证券证券。同意聘任普华永道中天和罗兵咸永道担任公司2023年度外部审计机构，并在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘普华永道中天、罗兵咸永道为公司2023年度外部审计机构，普华永道中天为公司2023年度内部控制审计机构，并将该议案提交公司2022年度股东大会审议海通证券证券。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效海通证券证券。
特此公告海通证券证券。
海通证券股份有限公司
2023年3月30日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2023-010
海通证券股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任海通证券证券。
海通证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第二十二次会议于2023年3月30日以现场会议的方式召开，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》海通证券证券。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定海通证券证券，为真实、公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况及2022年经营成果，公司及下属子公司对截至2022年12月31日的各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估和减值测试，2022年共计提信用减值损失人民币166,564.89万元，计提其他资产减值损失人民币6,512.10万元，合计计提资产减值损失人民币173,076.99万元，对净利润的影响超过公司2021年经审计的净利润的10%，具体如下：
单位：人民币万元
二、计提资产减值准备对公司的影响
2022年，公司合并报表共计提资产减值准备173,076.99万元，减少利润总额173,076.99万元，减少净利润140,605.92万元海通证券证券。
三、计提资产减值准备的具体说明
1．应收融资租赁款
2022年计提应收融资租赁款减值准备11.95亿元海通证券证券。
对于融资租赁业务，根据应收融资租赁款的信用风险变化评估预期信用损失并确定相应的信用损失准备，采用违约概率/违约损失率法或单项测试计算预期信用损失，计提减值准备海通证券证券。
2．长期应收款
2022年计提长期应收款减值准备5.03亿元海通证券证券。
对于售后回租业务，根据长期应收款的信用风险变化评估预期信用损失并确定相应的信用损失准备，采用违约概率/违约损失率法或单项测试计算预期信用损失，计提减值准备海通证券证券。
3．融出资金
2022年计提融出资金减值准备4.39亿元海通证券证券。
对于融出资金业务，根据融资主体特征和担保证券预期处置变现状况，综合评估融资主体的预期可回收现金流量，采用违约概率/违约损失率法或单项测试计算其预期信用损失，计提减值准备海通证券证券。
4．其海通证券证券他贷款和应收款项
2022年计提其他贷款和应收款项减值准备3.43亿元海通证券证券。
对于其他贷款及应收款项，根据其他贷款及应收款项的最新状态、公开的或可获取的有关借款人的信息、抵质押物的价值、借款人及担保人的最新财务状况等因素综合评估可收回情况，期末依据可收回金额与未偿还贷款金额差额计提减值准备海通证券证券。
5．应收款项
2022年计提应收款项减值准备1.40亿元海通证券证券。
对于应收款项，根据应收款项对象的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估其信用资质，综合评估应收款项对象的预期可回收现金流量，采用违约概率/违约损失率法或企业会计准则允许的简化方法计提减值准备海通证券证券。
6．买入返售金融资产
2022年计提买入返售金融资产减值准备-9.54亿元海通证券证券。
对于股票质押和约定购回业务，采用违约概率/违约损失率法或单项测试计算其预期信用损失，依据担保证券的预期处置变现价值，综合评估融资主体的预期可回收现金流量，折现后预期仍不足以覆盖其风险敞口的部分，计提减值准备海通证券证券。
7．其海通证券证券他
除上述应收融资租赁款、长期应收款、融出资金、其他贷款和应收款项、应收款项、买入返售金融资产等资产减值损失外，依据其他各类业务的性质，对面临的其他各类信用风险进行识别、评估，对其他资产进行减值测试，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策及管理办法，2022年计提其他减值准备合计0.65亿元海通证券证券。
四、独立董事关于公司资产减值准备的意见
公司独立非执行董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实、公允地反映公司 2022年12月31日的财务状况及2022年经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司及中小股东的利益海通证券证券。同意公司本次计提资产减值准备。
五、董事会审计委员会关于公司资产减值准备的意见
公司第七届董事会审计委员会2022年度报告会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实、公允地反映公司2022年12月31日的财务状况及2022年经营成果，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况海通证券证券。同意公司本次计提资产减值准备。
六、董事会关于公司资产减值准备的意见
公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实、公允地反映公司2022年12月31日的财务状况及 2022年经营成果，目前公司经营状况正常，各项业务稳定，资产结构良好，流动性较强，各项风险控制指标均符合监管要求海通证券证券。董事会同意公司本次计提资产减值准备。
七、监事会关于公司资产减值准备的意见
公司第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实、公允地反映公司 2022年12月31日的财务状况及 2022年经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司及中小股东的利益海通证券证券。监事会同意公司本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1、公司独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见；
2、公司第七届董事会第三十六次会议决议；
3、公司第七届监事会第二十二次会议决议海通证券证券。
特此公告海通证券证券。
海通证券股份有限公司
2023年3月30日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2023-011
海通证券股份有限公司
关于预计2023年度日常关联/连交易的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任海通证券证券。
重要内容提示：
●本次日常关联/连交易事项需提交股东大会审议
●本次日常关联/连交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益海通证券证券。
●提请投资者注意的其海通证券证券他事项：无
一、日常关联/连交易基本情况
海通证券股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会批准从事证券业务，开展证券及其他金融产品的交易和中介服务，交易对手和服务对象也包括公司的关联方/关连人士海通证券证券。为做好关联/连交易管理和信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）及其他有关法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对2023年日常关联/连交易进行了预计。
（一）关联/连交易履行的审议程序
1. 董事会的审议和表决情况
公司于2023年3月30日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联/连交易的议案》海通证券证券。4名关联/连董事回避表决，非关联/连董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。
2. 独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对该交易事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见：公司预计的2023年度各项关联/连交易为公司在证券市场上提供的公开服务或交易，为公司日常经营业务，交易以公允价格执行，不存在损害公司及中小股东利益的情况；相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；有关的关联交易情况应根据《上交所上市规则》在公司的相关定期报告中予以披露海通证券证券。
3. 审计委员会的审议情况
公司董事会审计委员会对公司2022年日常关联/连交易执行情况进行了审核，并同意了公司对2023年度日常关联交易的预计，同意将该事项提交公司董事会审议海通证券证券。
本议案尚需提交股东大会审议批准海通证券证券。公司股东大会审议该日常关联/连交易议案时，关联股东将回避表决。
（二）公司2022年日常关联/连交易执行情况
1．《香港上市规则》项下的持续性关连交易
公司于2020年8月6日与上海国盛（集团）有限公司（以下简称“上海国盛集团”）签署《证券和金融产品交易及服务框架协议》（以下简称“框架协议”）海通证券证券。框架协议明确关连交易及相关服务的范围、定价基准、管控流程等内容，并对2020至2022年持续关连交易的年度上限进行预计。
上述框架协议经公司第七届董事会第十次会议（临时会议）审议通过海通证券证券。关联/连董事屠旋旋先生已根据有关法律法规及公司内部规定回避表决，公司独立董事已针对框架协议的签署发表事前认可意见和独立意见。相关董事会审议结果及框架协议签署公告均按照上海证券交易所及香港联合交易所的相关要求进行披露。
截至2022年12月31日止年度（以下简称报告期内）海通证券证券，集团与上海国盛集团及其联系人之间涉及证券和金融产品交易及证券和金融服务相关的持续关连交易执行情况如下：
单位：人民币万元
（1） “流入”是指本集团从证券和金融产品交易产生的现金流入总额，包括固定收益产品和权益类产品销售、固定收益产品相关的衍生产品所得利息及通过融资交易的借入/购回所产生的现金流入总额海通证券证券。
（2）“流出”是指本集团从证券和金融产品交易产生的现金流出总额，包括固定收益产品及权益类产品购买、固定收益产品相关的衍生产品所付利息及通过融资交易的借出/买入返售所产生的现金流出总额海通证券证券。
公司聘请的境外审计机构罗兵咸永道会计师事务所已就上述持续关连交易执行审核程序，并向公司董事会发出鉴证报告确认：(1)无注意到任何事项令其相信该等已披露的持续关连交易未获公司董事会批准海通证券证券。(2)就集团提供货品或服务所涉及的交易，并无注意到任何事项令其相信该等交易在各重大方面没有按照集团的定价政策进行；(3)并无注意到任何事项令其相信该等交易在各重大方面没有根据有关该等交易的协议进行；及(4)就上述列表所载持续关连交易的总金额而言，并无注意到任何事项令其相信该等持续关连交易的金额超逾公司订立的全年上限。
公司独立非执行董事已审核上述持续关连交易，并确认：(1)于本集团之日常业务中订立；(2)按一般商业条款或更加条款进行；及(3)根据有关交易的协议进行，其条款公平合理，并符合股东的整体利益海通证券证券。
2．《上交所上市规则》项下的日常关联交易
（1）与上海国盛（集团）有限公司及上海国盛集团资产有限公司的关联交易
单位：人民币万元
注：关联人作为交易对手方与公司进行衍生品交易产生的已实现及未实现投资收益，亏损以负值列示海通证券证券。
单位：人民币万元
（2）与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易
单位：人民币万元
注：关联人作为交易对手方与公司进行衍生品交易产生的已实现及未实现投资收益，亏损以负值列示海通证券证券。
单位：人民币万元
部分证券公司等关联法人作为合格交易对手方与公司开展现券买卖交易，报告期内累计成交金额105.21亿元海通证券证券。
（三）本次日常关联/连交易预计金额和类别
公司对2023年度及至召开2023年度股东大会期间可能发生的日常关联/连交易进行了预计海通证券证券。
1．上海国盛集团及其联系人
依据《香港上市规则》《上交所上市规则》，公司第七届董事会第三十四次会议（临时会议）批准公司与上海国盛集团及其联系人签订《上海国盛（集团）有限公司与海通证券股份有限公司之关联交易/关连交易框架协议》，公司与上海国盛集团于2022年12月30日签署上述协议，对2023至2025年持续关连/联交易的上限进行预计海通证券证券。
2．与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易
二、预计2023年度确定发生关联/连交易的关联方及其关联关系介绍
1．上海国盛（集团）有限公司及其联系人
上海国盛（集团）有限公司为国有独资的大型投资控股和资本运营公司，成立于2007年4月海通证券证券。截至2022年12月31日上海国盛（集团）有限公司及其全资子公司上海国盛集团资产有限公司合计持有公司10.38%的股份。根据《上交所上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项，上海国盛（集团）有限公司及其全资子公司上海国盛集团资产有限公司为公司关联人；根据《香港上市规则》第14A.07条第（1）/（4）款、第14A.13条第（1）款，上海国盛（集团）有限公司及其联系人为公司关连人。
2．其海通证券证券他关联企业
根据《上交所上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项，本公司董事、监事和高级管理人员担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除本公司、控股子公司及控制的其他主体以外的企业为公司关联方，但不属于《香港上市规则》项下的关连方海通证券证券。
三、定价原则
1．证券和金融服务
主要包括但不限于因相关业务产生的：代理买卖证券手续费、证券金融产品销售服务费、受托资产管理费与业绩报酬、投资咨询服务费、投行承销费、财务顾问费、应收帐款、应付帐款等，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定海通证券证券。
2．证券和金融产品交易
主要包括但不限于因相关业务产生的：保证金利息收入、投资收益、交易性金融资产等，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定海通证券证券。
上述日常关联/连交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形海通证券证券。
四、交易目的及对公司产生的影响
1.上述关联/连交易系日常关联/连交易海通证券证券，均因公司日常业务经营产生，能为公司产生一定的收益，有助于公司业务的发展，但不对公司正常经营产生重大影响；
2.上述关联/连交易是公允的海通证券证券，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司利益的情况；
3.上述关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连方形成依赖海通证券证券。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第三十六次会议决议；
2.公司独立董事对《关于预计公司2023年度日常关联/连交易的议案》的事前认可意见和独立意见；
3.公司审计委员会2023年第二次会议暨独立董事第二次年报工作会议决议海通证券证券。
特此公告海通证券证券。
海通证券股份有限公司
2023年3月30日
公司代码：600837 公司简称：海通证券
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