青海省首单省属国企资产证券化产品成功发行

中新网青海新闻9月22日电(李隽 李广建)21日晚，记者从西部矿业集团获悉，该集团公司北京青海金融大厦绿色资产支持专项计划(碳中和)成功簿记发行，这是本年度中西部地区企业发行规模最大的CMBS(商业房地产抵押贷款支持证券)产品，成为青海省属国企首单资产证券化产品、北京丽泽金融商务区首单CMBS产品和首单绿色碳中和资产证券化产品发行证券。

图为西部矿业集团财务公司发行证券。西部矿业集团供图

据悉，该产品也是西部矿业集团公司历年来单笔发行规模最大的债券产品发行证券。本期产品计划管理人为中信建投证券股份有限公司，销售机构为中信建投证券和银河证券。

北京青海金融大厦绿色资产支持专项计划(碳中和)是以该集团公司作为原始权益人发行的CMBS产品，发行规模25.01亿元，期限最长12年，其中优先A级规模18.30亿元，优先B级6.70亿元，次级0.01亿元发行证券。产品发行加权利率大幅低于目前公司存续债券估值水平，为公司近年来债券发行最低利率。

项目底层物业为北京青海金融大厦，由中诚信绿金科技(北京)有限公司授予北京青海金融大厦绿色资产支持专项计划(碳中和)G-1等级，确认该项目对应标的物业全部符合国家《绿色产业指导目录(2019年版)》和《绿色债券支持项目目录(2021年版)》，产生的环境效益极其显著发行证券。

据介绍，项目作为西部矿业集团公司持续推进国有资产资本化、证券化的具体行动，得到包括国有银行、股份制银行、城农商行、保险公司、证券公司在内的广大资本市场主体的支持，充分体现了各金融机构对该集团公司改革发展成绩的认可，将显著提升青海企业在资本市场的声誉，助力公司引入低成本资金，开拓新的资本市场融资渠道，实现和资本市场的良性互动发行证券。(完)