用益-私募市场周评：产业基金动作频频，多措并举促私募创投发展

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一周综述：

1、本周（2022.10.24-2022.10.30）A股指数收跌，上证指数跌4.05%，深圳成指跌4.74%，创业板指下跌6.04%期货私募。行业上，仅计算机和国防军工实现上涨，食品饮料、农林牧渔、房地产跌幅居前。

2、本周私募证券投资基金共备案559只，较上周环比上升29.70%期货私募。本周共409家私募机构参与了私募证券投资基金备案。五大策略近一个月收益持续回升，股票策略收益翻红。

3、本周私募股权市场共200只产品，环比上升25%期货私募。其中私募股权类基金备案62只，创业类基金备案138只。本周共194家机构参与了产品备案。

4、本周投资、上市和并购共119起事件，涉及总金额261.25亿人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在北京市、浙江省、广东省和上海市期货私募。

一、私募管理人情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2022.10.24-2022.10.30）新增11家私募管理人备案登记情况，其中私募证券投资基金管理人2家，私募股权、创业投资基金管理人9家期货私募。另外，本周共63家私募机构注销登记，其中51家为主动注销、11家为协会注销、1家为依公告注销。

二、私募证券投资类市场情况

（一）本周备案、成立情况

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根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2022.10.24-2022.10.30）私募证券投资基金共备案559只，较上周环比上升29.70%期货私募。本周共409家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中，194只私募证券投资基金于本周成立，较上周环比上升52.76%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为34.70%。

从备案产品的机构来看，恒昌弘德资产本周备案8只产品，蝉联第一；其次正阿巴马资产和华软新动力均备案了6只产品，并列第二；众壹资产、一村投资和思勰投资均备案5只产品期货私募。恒德资本成立于2014年，以股票策略为核心策略，备案产品主要为“恒德金泽”、“恒德远征”以及“恒德龙乾”系列。值得一提的是，该机构今年以来发展迅速，仅今年所备案的产品数量占其所有备案产品的37%。

在已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为64%，多资产策略占比14%，组合基金策略占比8%，债券策略和期货及衍生品策略均占比7%期货私募。从子策略来看，股票策略中量化多头产品数量本周高于市场中性策略；多资产策略中，复合策略依旧居多，备案机构主要为裕锦私募；占比提升的债券策略中，子策略为债券复合的居多，备案该策略类型的机构主要为无锡聚商资产。

从本周（2022.10.24-2022.10.30）备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管371只基金，占本周备案总量的66%左右期货私募。招商证券本周第一，占比17%；其次国泰君安证券，占比16%；中信证券排名第三。本周共27家券商及银行参与本周备案产品的托管，其中银行类2家，共14家机构托管产品数量为10只及以上。

从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地主要集中在上海市、广东省、北京市、浙江省和江苏省，共备案491只私募证券投资基金，占本周全部备案产品的88%期货私募。分地市来看，深圳市以84只备案量排名第三；杭州市和广州市分别第四、第五，其次为佛山市。

（二）本期收益情况

私募证券投资基金上周收益回落，其中多资产策略产品指数下降幅度最大，跌0.46%；其次股票策略产品跌0.46%；期货及衍生品跌0.29%期货私募。总体上各大策略近一个月收益有所回升，其中债券策略和股票策略收益为正，分别为0.33%和0.10%、期货及衍生品策略收益垫底，为-0.79%。

上周再次打响“3000点保卫战”，A股市场迎来小幅调整，主要指数均出现呈下跌走势，小盘强于大盘，中证1000指数逆市小幅上涨；商品市场方面，在俄乌冲突加剧以及美元加息升温等多重因素下，通胀有抬头迹象，南华各类商品指数均下跌；债券方面，短端利率小幅下行，长端利率略有上行，市场资金面无明显变化，整体表现较为平稳期货私募。

三、私募股权类产品市场情况

（一）股权市场本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会数据显示，本周（2022.10.24-2022.10.30）私募股权市场共备案200只产品，环比上升25%期货私募。其中私募股权类基金备案62只，创业类基金备案138只。本周共194家机构参与备案，其中浙江上哲至成投资、招银国际资本、深圳粤科鑫泰股权投资、上海上汽恒旭投资、成都鼎兴量子投资和北京泰富远见私募均备案了2只，其余备案1只。本周备案了产品的机构办公地主要分布在北京市、广东省、上海市和浙江省。

（二）股权市场投资、并购以及上市情况

本周（2022.10.24-2022.10.30）投资、上市和并购共119起事件，涉及总金额261.25亿人民币期货私募。其中共发生82起投资事件，其中披露投资金额事件74起，共计125.76亿人民币。本周并购市场共发生27起并购事件，披露的交易金额为50.18亿人民币。本周有10家企业上市，总融资金额85.31亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在北京市（16%）、浙江省（15%）、广东省（14%）、上海市（10%）和江苏省（7%）。

从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在IT、生物技术/医疗健康、机械制造三大领域期货私募。从披露金额上看，本周机械制造领域发生的单笔投融资金额较大，融资额来自10月25日，富荣基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司等投资北京天宜上佳高新材料股份有限公司23.19亿人民币。北京天宜上佳高新材料股份有限公司是一家汽车制动系统配套零部件研发商，旗下主要产品涵盖粉末冶金闸片、粉末冶金闸瓦、有机合成闸片、有机合成闸瓦等产品，其产品应用于高速列车、动车组、机车车辆、城市轨道交通车辆等领域。

四、本周热点事件

深圳多条私募创投改革事项作为典型经验和创新举措在全国推广

近日，国家发展改革委发布《关于推广借鉴深圳综合改革试点首批授权事项典型经验和创新举措的通知》，对深圳综合改革试点的新进展新成效进行梳理研究，形成18条典型经验和创新举措在全国推广期货私募。其中，金融及投资领域方面包括私募基金商事登记服务创新和全流程一体化监管、建设国际风投创投中心等私募创投改革事项等。

建行出手期货私募！300亿住房租赁基金完成备案

10月26日，建设银行发布公告称，为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持租购并举，加快发展长租房市场，增加保障性租赁住房供给，促进房地产业良性循环和健康发展，建设银行拟出资设立住房租赁基金，基金募集规模为人民币300亿元，其中本行认缴人民币299.99亿元期货私募。

十二部门联合发文期货私募，山东力促创投发展

10月24日，山东省发改委等十二部门于联合印发了《山东省推动创业投资高质量发展的若干措施》期货私募。此次发布的《若干措施》共分四部分、18条，其中涵盖了聚焦畅通创业投资“募投管退”环节、统筹资源要素和产业布局、深化体制机制改革、优化协调服务等四大方面举措。

作者：肖永悦

来源：用益信托网

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