浙商·喜报｜浙商证券央企并购财务顾问服务第一单——中华全国供销总社成功收购供销大...

3月29日，供销大集（000564.SZ）公告称，在中华全国供销合作总社统筹指导下，以总社下属子公司供销商贸、中合联、中合农信为平台，收购了上市公司供销大集的控制权证券顾问。收购完成后，供销大集的实际控制人变更为中华全国供销合作总社。浙商证券战略投行部担任此次收购交易的独家财务顾问。

此次交易的收购方实际控制人中华全国供销合作总社是全国供销合作社的联合组织，由国务院领导证券顾问。主要职责为宣传贯彻党中央、国务院“三农”工作方针政策，指导全国供销合作事业发展，并根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，指导各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。供销总社不直接从事生产经营活动，其对下属企业的管理职责主要由供销集团履行。

此次收购标的方供销大集（000564.SZ）是一家大型全国性商品流通服务企业，业务涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新服务等证券顾问。供销商贸主营业务板块与供销大集的产品品种、服务类型互补性强，并购后可实现客观的协同性效益，增加市场占有率和行业影响力。本次交易也将同步加强和巩固供销商贸在大宗贸易、商超零售、综合市场开发等领域的领先市场地位。

此次交易系供销大集通过重整计划实现破茧重生证券顾问。本次收购方涉及多家中华全国供销合作总社控制下的交易主体，交易安排复杂、交易结构重大、交易规模较大，是境内资本市场近年来极具行业特点及市场影响力的并购交易。浙商证券战略投行部团队作为此项目独家财务顾问，凭借扎实的专业功底和出色的沟通协调能力，高效推动项目进程，获得客户方高度赞扬，为后续进一步全方位深度合作奠定扎实基础。

供销大集项目是浙商证券成功服务的央企并购财务顾问项目的第一单，彰显了浙商证券投行专业的服务能力和高效稳健的项目执行力证券顾问。未来，浙商证券将继续践行“同创、同享、同成长”的理念，蓄力打造精品投行，持续发挥资本市场优势，服务实体经济可持续、高质量发展。

(浙商证券)